Ralph Lauren vs. Williams-Sonoma
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Ralph Lauren es la empresa más grande, con $8,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $7,8 mil M de Williams-Sonoma.
- Ralph Lauren aumentó sus ingresos más deprisa (14,6%, frente a 1,2%).
- Williams-Sonoma convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,1%, frente a 14,5%).
- Williams-Sonoma convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,5%, frente a 9,2%).
- Williams-Sonoma obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (106,5%, frente a 45,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Williams-Sonoma: un PER de 25,9x frente a 23,8x de Ralph Lauren.
| Último ejercicio fiscal | RL · EF26 | WSM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,1 mil M | $30,0 mil M |
| Ingresos | $8,1 mil M | $7,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $746 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $941 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,6% | 1,2% |
| Crecimiento a 5 años | 13,0% | 2,9% |
| Variación del número de acciones | −2,7% | −3,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 69,9% | 46,2% |
| Margen operativo | 14,5% | 18,1% |
| Margen neto | 11,6% | 13,9% |
| Margen FCL | 9,2% | 13,5% |
| Rentabilidad del capital | 45,4% | 106,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 34,7% | 51,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$593 M | −$1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | −0,6x |
| Dividendos y recompras | $840 M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,8x | 25,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Ingresos
FY17
RL $6,7 mil M
WSM $5,3 mil M
FY18
RL $6,2 mil M
WSM $5,7 mil M
FY19
RL $6,3 mil M
WSM $5,9 mil M
FY20
RL $6,2 mil M
WSM $6,8 mil M
FY21
RL $4,4 mil M
WSM $8,2 mil M
FY22
RL $6,2 mil M
WSM $8,7 mil M
FY23
RL $6,4 mil M
WSM $7,8 mil M
FY24
RL $6,6 mil M
WSM $7,7 mil M
FY25
RL $7,1 mil M
WSM $7,8 mil M
FY26
RL $8,1 mil M
WSM —
RL
WSM
Margen operativo
FY17
RL −1,4%
WSM 8,6%
FY18
RL 8,1%
WSM 7,7%
FY19
RL 8,9%
WSM 7,9%
FY20
RL 5,2%
WSM 13,4%
FY21
RL −1,0%
WSM 17,6%
FY22
RL 12,8%
WSM 17,3%
FY23
RL 10,9%
WSM 16,1%
FY24
RL 11,4%
WSM 18,6%
FY25
RL 13,2%
WSM 18,1%
FY26
RL 14,5%
WSM —
RL
WSM
Flujo de caja libre
FY17
RL $669 M
WSM $310 M
FY18
RL $814 M
WSM $396 M
FY19
RL $586 M
WSM $421 M
FY20
RL $484 M
WSM $1,1 mil M
FY21
RL $273 M
WSM $1,1 mil M
FY22
RL $549 M
WSM $699 M
FY23
RL $194 M
WSM $1,5 mil M
FY24
RL $905 M
WSM $1,1 mil M
FY25
RL $1,0 mil M
WSM $1,1 mil M
FY26
RL $746 M
WSM —
RL
WSM
Rentabilidad del capital
FY17
RL −2,5%
WSM 24,3%
FY18
RL 10,9%
WSM 30,4%
FY19
RL 19,5%
WSM 32,7%
FY20
RL 15,2%
WSM 74,8%
FY21
RL −1,8%
WSM 144,2%
FY22
RL 33,5%
WSM 104,9%
FY23
RL 24,9%
WSM 84,4%
FY24
RL 28,4%
WSM 120,7%
FY25
RL 36,5%
WSM 106,5%
FY26
RL 45,4%
WSM —
RL
WSM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.