RLI vs. Starwood Property Trust
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto RLI y Starwood Property Trust una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- RLI es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Starwood Property Trust.
- RLI aumentó sus ingresos más deprisa (6,3%, frente a −5,3%).
- RLI convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 32,3%, frente a 5,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Starwood Property Trust: un PER de 21,2x frente a 15,1x de RLI.
Quién sale ganando
De las 6 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
RLI
RLI
5/6
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Starwood Property Trust
STWD
1/6
Margen neto
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | RLI EF25 | STWD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,0 mil M | $4,6 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $609 M | $99,4 M |
| Beneficio neto | $403 M | $412 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,3% | −5,3% |
| Crecimiento a 5 años | 13,9% | 10,2% |
| Variación del número de acciones | −0,1% | 9,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 21,4% | 22,3% |
| Margen FCL | 32,3% | 5,4% |
| Rentabilidad del capital | — | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 24,4% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | — |
| Deuda neta / EBITDA | — | — |
| Dividendos y recompras | $242 M | $669 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,1x | 21,2x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.