Boston Beer vs. Constellation Brands
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Constellation Brands es la empresa más grande, con $9,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $2,0 mil M de Boston Beer, unas 4,7 veces más.
- Boston Beer aumentó sus ingresos más deprisa (−2,4%, frente a −10,5%).
- Constellation Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,8%, frente a 7,4%).
- Constellation Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,6%, frente a 11,0%).
- Boston Beer obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,4%, frente a 10,7%).
| Último ejercicio fiscal | SAM · EF25 | STZ · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | — |
| Ingresos | $2,0 mil M | $9,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $216 M | $1,8 mil M |
| Beneficio neto | $109 M | $1,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,4% | −10,5% |
| Crecimiento a 5 años | 2,5% | 1,2% |
| Variación del número de acciones | −7,1% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,5% | 51,6% |
| Margen operativo | 7,4% | 29,8% |
| Margen neto | 5,5% | 18,5% |
| Margen FCL | 11,0% | 19,6% |
| Rentabilidad del capital | 15,4% | 10,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,3% | 22,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$222 M | $10,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dividendos y recompras | $202 M | $1,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
Ingresos
FY17
SAM $863 M
STZ $7,3 mil M
FY18
SAM $996 M
STZ $7,6 mil M
FY19
SAM $1,2 mil M
STZ $8,1 mil M
FY20
SAM $1,7 mil M
STZ $8,3 mil M
FY21
SAM $2,1 mil M
STZ $8,6 mil M
FY22
SAM $2,1 mil M
STZ $8,8 mil M
FY23
SAM $2,0 mil M
STZ $9,5 mil M
FY24
SAM $2,0 mil M
STZ $10,0 mil M
FY25
SAM $2,0 mil M
STZ $10,2 mil M
FY26
SAM —
STZ $9,1 mil M
SAM
STZ
Margen operativo
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
Flujo de caja libre
FY17
SAM $103 M
STZ $789 M
FY18
SAM $108 M
STZ $874 M
FY19
SAM $85,0 M
STZ $1,4 mil M
FY20
SAM $113 M
STZ $1,8 mil M
FY21
SAM −$91,6 M
STZ $1,9 mil M
FY22
SAM $109 M
STZ $1,7 mil M
FY23
SAM $201 M
STZ $1,7 mil M
FY24
SAM $173 M
STZ $1,5 mil M
FY25
SAM $216 M
STZ $1,9 mil M
FY26
SAM —
STZ $1,8 mil M
SAM
STZ
Rentabilidad del capital
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.