Shake Shack vs. Sonos
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Shake Shack es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Sonos.
- Shake Shack aumentó sus ingresos más deprisa (15,4%, frente a −4,9%).
- Shake Shack convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,3%, frente a −3,5%).
- Sonos convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,5%, frente a 3,9%).
- Shake Shack obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,6%, frente a −23,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Shake Shack: un PER de 68,6x frente a 39,9x de Sonos.
| Último ejercicio fiscal | SHAK · EF25 | SONO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,7 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $56,5 M | $108 M |
| Beneficio neto | $45,7 M | −$61,1 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,4% | −4,9% |
| Crecimiento a 5 años | 22,6% | 1,7% |
| Variación del número de acciones | −5,3% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 43,7% |
| Margen operativo | 4,3% | −3,5% |
| Margen neto | 3,2% | −4,2% |
| Margen FCL | 3,9% | 7,5% |
| Rentabilidad del capital | 9,6% | −23,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,2% | −15,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$96,7 M | −$228 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,6x | −19,2x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $81,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 68,6x | 39,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Ingresos
FY16
SHAK $269 M
SONO $901 M
FY17
SHAK $359 M
SONO $993 M
FY18
SHAK $459 M
SONO $1,1 mil M
FY19
SHAK $595 M
SONO $1,3 mil M
FY20
SHAK $523 M
SONO $1,3 mil M
FY21
SHAK $740 M
SONO $1,7 mil M
FY22
SHAK $901 M
SONO $1,8 mil M
FY23
SHAK $1,1 mil M
SONO $1,7 mil M
FY24
SHAK $1,3 mil M
SONO $1,5 mil M
FY25
SHAK $1,4 mil M
SONO $1,4 mil M
SHAK
SONO
Margen operativo
FY16
SHAK 10,4%
SONO −3,4%
FY17
SHAK 9,4%
SONO −1,6%
FY18
SHAK 6,9%
SONO −0,8%
FY19
SHAK 4,3%
SONO 0,5%
FY20
SHAK −8,4%
SONO −2,1%
FY21
SHAK −2,1%
SONO 9,0%
FY22
SHAK −3,0%
SONO 5,1%
FY23
SHAK 0,5%
SONO −1,2%
FY24
SHAK 0,2%
SONO −3,2%
FY25
SHAK 4,3%
SONO −3,5%
SHAK
SONO
Flujo de caja libre
FY16
SHAK −$0,2 M
SONO −$9,2 M
FY17
SHAK $9,4 M
SONO $30,4 M
FY18
SHAK −$2,1 M
SONO −$5,2 M
FY19
SHAK −$16,7 M
SONO $97,4 M
FY20
SHAK −$31,7 M
SONO $129 M
FY21
SHAK −$43,1 M
SONO $208 M
FY22
SHAK −$65,8 M
SONO −$74,5 M
FY23
SHAK −$14,0 M
SONO $50,1 M
FY24
SHAK $35,7 M
SONO $135 M
FY25
SHAK $56,5 M
SONO $108 M
SHAK
SONO
Rentabilidad del capital
FY16
SHAK 20,2%
SONO —
FY17
SHAK 12,6%
SONO —
FY18
SHAK 13,8%
SONO —
FY19
SHAK 10,2%
SONO —
FY20
SHAK −13,3%
SONO —
FY21
SHAK −4,3%
SONO —
FY22
SHAK −6,1%
SONO —
FY23
SHAK 1,5%
SONO −3,5%
FY24
SHAK 0,5%
SONO −15,0%
FY25
SHAK 9,6%
SONO −23,8%
SHAK
SONO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.