Shake Shack vs. Wingstop
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Shake Shack es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $697 M de Wingstop, unas 2,1 veces más.
- Shake Shack aumentó sus ingresos más deprisa (15,4%, frente a 11,4%).
- Wingstop convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,7%, frente a 4,3%).
- Wingstop convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,2%, frente a 3,9%).
- Wingstop obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (51,0%, frente a 9,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Shake Shack: un PER de 68,6x frente a 28,3x de Wingstop.
| Último ejercicio fiscal | SHAK · EF25 | WING · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,7 mil M | $3,3 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $697 M |
| Flujo de caja libre | $56,5 M | $106 M |
| Beneficio neto | $45,7 M | $174 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,4% | 11,4% |
| Crecimiento a 5 años | 22,6% | 22,9% |
| Variación del número de acciones | −5,3% | −4,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 4,3% | 25,7% |
| Margen neto | 3,2% | 25,0% |
| Margen FCL | 3,9% | 15,2% |
| Rentabilidad del capital | 9,6% | 51,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,2% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$96,7 M | $1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,6x | 5,0x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $254 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 68,6x | 28,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Ingresos
FY16
SHAK $269 M
WING $103 M
FY17
SHAK $359 M
WING $133 M
FY18
SHAK $459 M
WING $153 M
FY19
SHAK $595 M
WING $200 M
FY20
SHAK $523 M
WING $249 M
FY21
SHAK $740 M
WING $283 M
FY22
SHAK $901 M
WING $358 M
FY23
SHAK $1,1 mil M
WING $460 M
FY24
SHAK $1,3 mil M
WING $626 M
FY25
SHAK $1,4 mil M
WING $697 M
SHAK
WING
Margen operativo
FY16
SHAK 10,4%
WING 25,8%
FY17
SHAK 9,4%
WING 25,4%
FY18
SHAK 6,9%
WING 25,2%
FY19
SHAK 4,3%
WING 21,5%
FY20
SHAK −8,4%
WING 23,1%
FY21
SHAK −2,1%
WING 26,1%
FY22
SHAK −3,0%
WING 25,7%
FY23
SHAK 0,5%
WING 24,5%
FY24
SHAK 0,2%
WING 26,5%
FY25
SHAK 4,3%
WING 25,7%
SHAK
WING
Flujo de caja libre
FY16
SHAK −$0,2 M
WING $19,8 M
FY17
SHAK $9,4 M
WING $24,9 M
FY18
SHAK −$2,1 M
WING $34,8 M
FY19
SHAK −$16,7 M
WING $16,1 M
FY20
SHAK −$31,7 M
WING $59,5 M
FY21
SHAK −$43,1 M
WING $20,9 M
FY22
SHAK −$65,8 M
WING $52,3 M
FY23
SHAK −$14,0 M
WING $80,8 M
FY24
SHAK $35,7 M
WING $106 M
FY25
SHAK $56,5 M
WING $106 M
SHAK
WING
Rentabilidad del capital
FY16
SHAK 20,2%
WING 24,5%
FY17
SHAK 12,6%
WING 41,1%
FY18
SHAK 13,8%
WING 40,4%
FY19
SHAK 10,2%
WING 38,3%
FY20
SHAK −13,3%
WING 51,4%
FY21
SHAK −4,3%
WING 49,2%
FY22
SHAK −6,1%
WING 52,3%
FY23
SHAK 1,5%
WING 52,0%
FY24
SHAK 0,5%
WING 60,7%
FY25
SHAK 9,6%
WING 51,0%
SHAK
WING
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.