SiriusXM vs. Warner Bros. Discovery
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Warner Bros. Discovery es la empresa más grande, con $37,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,6 mil M de SiriusXM, unas 4,4 veces más.
- SiriusXM aumentó sus ingresos más deprisa (−1,6%, frente a −5,2%).
- SiriusXM convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,2%, frente a 2,0%).
- SiriusXM convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,6%, frente a 8,3%).
- SiriusXM obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,3%, frente a 0,6%).
| Último ejercicio fiscal | SIRI · EF25 | WBD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,4 mil M | $79,7 mil M |
| Ingresos | $8,6 mil M | $37,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,2 mil M | $3,1 mil M |
| Beneficio neto | $805 M | $727 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,6% | −5,2% |
| Crecimiento a 5 años | 1,3% | 28,4% |
| Variación del número de acciones | 5,6% | 3,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 52,4% | — |
| Margen operativo | 17,2% | 2,0% |
| Margen neto | 9,4% | 2,0% |
| Margen FCL | 14,6% | 8,3% |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 0,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,1% | 2,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $9,6 mil M | $28,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,1x | 4,5x |
| Dividendos y recompras | $501 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 11,1x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
SIRI $5,0 mil M
WBD $6,5 mil M
FY17
SIRI $5,4 mil M
WBD $6,9 mil M
FY18
SIRI $5,8 mil M
WBD $10,6 mil M
FY19
SIRI $7,8 mil M
WBD $11,1 mil M
FY20
SIRI $8,0 mil M
WBD $10,7 mil M
FY21
SIRI $8,7 mil M
WBD $12,2 mil M
FY22
SIRI $9,0 mil M
WBD $33,8 mil M
FY23
SIRI $9,0 mil M
WBD $41,3 mil M
FY24
SIRI $8,7 mil M
WBD $39,3 mil M
FY25
SIRI $8,6 mil M
WBD $37,3 mil M
SIRI
WBD
Margen operativo
FY16
SIRI 28,5%
WBD 31,7%
FY17
SIRI 30,3%
WBD 10,4%
FY18
SIRI 29,9%
WBD 18,3%
FY19
SIRI 21,1%
WBD 27,0%
FY20
SIRI 10,7%
WBD 23,6%
FY21
SIRI 23,2%
WBD 16,5%
FY22
SIRI 21,3%
WBD −21,8%
FY23
SIRI 20,2%
WBD −3,8%
FY24
SIRI −17,4%
WBD −25,5%
FY25
SIRI 17,2%
WBD 2,0%
SIRI
WBD
Flujo de caja libre
FY16
SIRI $1,5 mil M
WBD $1,3 mil M
FY17
SIRI $1,6 mil M
WBD $1,5 mil M
FY18
SIRI $1,5 mil M
WBD $2,4 mil M
FY19
SIRI $1,7 mil M
WBD $3,1 mil M
FY20
SIRI $1,7 mil M
WBD $2,3 mil M
FY21
SIRI $1,6 mil M
WBD $2,4 mil M
FY22
SIRI $1,6 mil M
WBD $3,3 mil M
FY23
SIRI $1,2 mil M
WBD $6,2 mil M
FY24
SIRI $1,0 mil M
WBD $4,4 mil M
FY25
SIRI $1,2 mil M
WBD $3,1 mil M
SIRI
WBD
Rentabilidad del capital
FY16
SIRI 19,5%
WBD 11,7%
FY17
SIRI 16,8%
WBD 4,5%
FY18
SIRI 28,1%
WBD 6,8%
FY19
SIRI 20,9%
WBD 11,3%
FY20
SIRI 6,5%
WBD 7,7%
FY21
SIRI 12,4%
WBD 6,8%
FY22
SIRI 6,7%
WBD −9,9%
FY23
SIRI 6,5%
WBD −1,4%
FY24
SIRI −5,3%
WBD −10,2%
FY25
SIRI 5,3%
WBD 0,6%
SIRI
WBD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.