Sonos vs. Wyndham Hotels & Resorts
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Sonos y Wyndham Hotels & Resorts una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Sonos es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Wyndham Hotels & Resorts.
- Wyndham Hotels & Resorts aumentó sus ingresos más deprisa (1,5%, frente a −4,9%).
- Wyndham Hotels & Resorts convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,1%, frente a −3,5%).
- Wyndham Hotels & Resorts convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 22,5%, frente a 7,5%).
- Wyndham Hotels & Resorts obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,9%, frente a −23,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sonos: un PER de 39,9x frente a 26,5x de Wyndham Hotels & Resorts.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Sonos
SONO
1/10
Deuda neta / EBITDA
Wyndham Hotels & Resorts
WH
8/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | SONO EF25 | WH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | $5,4 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $108 M | $321 M |
| Beneficio neto | −$61,1 M | $193 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,9% | 1,5% |
| Crecimiento a 5 años | 1,7% | 1,9% |
| Variación del número de acciones | −2,0% | −3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 43,7% | — |
| Margen operativo | −3,5% | 28,1% |
| Margen neto | −4,2% | 13,5% |
| Margen FCL | 7,5% | 22,5% |
| Rentabilidad del capital | −23,8% | 9,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −15,6% | 34,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$228 M | $2,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −19,2x | 5,4x |
| Dividendos y recompras | $81,0 M | $393 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 39,9x | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.