Simon Property Group vs. Weyerhaeuser
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Simon Property Group y Weyerhaeuser una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Weyerhaeuser es la empresa más grande, con $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,4 mil M de Simon Property Group.
- Simon Property Group aumentó sus ingresos más deprisa (6,7%, frente a −3,1%).
- Simon Property Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 49,9%, frente a 10,6%).
- Simon Property Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,5%, frente a 5,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Weyerhaeuser: un PER de 29,7x frente a 15,0x de Simon Property Group.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Simon Property Group
SPG
6/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Weyerhaeuser
WY
2/8
Deuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | SPG EF25 | WY EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $68,9 mil M | $14,1 mil M |
| Ingresos | $6,4 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,2 mil M | — |
| Beneficio neto | $5,4 mil M | $324 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,7% | −3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | −1,7% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 14,8% |
| Margen operativo | 49,9% | 10,6% |
| Margen neto | 84,3% | 4,7% |
| Margen FCL | 50,3% | — |
| Rentabilidad del capital | 10,5% | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 131,6% | 3,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $27,6 mil M | $5,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,0x | 4,1x |
| Dividendos y recompras | $227 M | $766 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,0x | 29,7x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.