Spire vs. Southwest Gas
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En resumen
- Spire es la empresa más grande, con $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de Southwest Gas.
- Spire aumentó sus ingresos más deprisa (−4,5%, frente a −21,6%).
- Southwest Gas convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,4%, frente a 21,2%).
- Southwest Gas convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del −13,0%, frente a −13,9%).
- Spire obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,2%, frente a 4,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Spire: un PER de 15,0x frente a 12,1x de Southwest Gas.
| Último ejercicio fiscal | SR · EF25 | SWX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,0 mil M | $6,6 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | −$344 M | −$252 M |
| Beneficio neto | $272 M | $440 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,5% | −21,6% |
| Crecimiento a 5 años | 5,9% | −10,1% |
| Variación del número de acciones | 4,3% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 58,8% | — |
| Margen operativo | 21,2% | 24,4% |
| Margen neto | 11,0% | 22,7% |
| Margen FCL | −13,9% | −13,0% |
| Rentabilidad del capital | 5,2% | 4,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,2% | 11,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,2 mil M | $2,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,3x | 3,6x |
| Dividendos y recompras | $182 M | $179 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,0x | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
SR $1,5 mil M
SWX $2,5 mil M
FY17
SR $1,7 mil M
SWX $2,5 mil M
FY18
SR $2,0 mil M
SWX $2,9 mil M
FY19
SR $2,0 mil M
SWX $3,1 mil M
FY20
SR $1,9 mil M
SWX $3,3 mil M
FY21
SR $2,2 mil M
SWX $3,7 mil M
FY22
SR $2,2 mil M
SWX $5,0 mil M
FY23
SR $2,7 mil M
SWX $2,5 mil M
FY24
SR $2,6 mil M
SWX $2,5 mil M
FY25
SR $2,5 mil M
SWX $1,9 mil M
SR
SWX
Margen operativo
FY16
SR 18,4%
SWX 12,8%
FY17
SR 19,6%
SWX 13,5%
FY18
SR 15,0%
SWX 12,4%
FY19
SR 15,5%
SWX 11,9%
FY20
SR 11,1%
SWX 12,8%
FY21
SR 20,1%
SWX 10,0%
FY22
SR 18,6%
SWX −0,5%
FY23
SR 15,7%
SWX 11,6%
FY24
SR 18,8%
SWX 16,4%
FY25
SR 21,2%
SWX 24,4%
SR
SWX
Flujo de caja libre
FY16
SR $35,0 M
SWX $71,0 M
FY17
SR −$150 M
SWX −$254 M
FY18
SR −$42,8 M
SWX −$237 M
FY19
SR −$372 M
SWX −$438 M
FY20
SR −$169 M
SWX −$199 M
FY21
SR −$375 M
SWX −$604 M
FY22
SR −$497 M
SWX −$452 M
FY23
SR −$222 M
SWX −$257 M
FY24
SR $51,1 M
SWX $509 M
FY25
SR −$344 M
SWX −$252 M
SR
SWX
Rentabilidad del capital
FY16
SR 4,9%
SWX —
FY17
SR 5,0%
SWX 7,3%
FY18
SR 6,0%
SWX 6,5%
FY19
SR —
SWX 6,2%
FY20
SR —
SWX 6,3%
FY21
SR 10,1%
SWX 5,7%
FY22
SR 6,7%
SWX −0,4%
FY23
SR 5,2%
SWX 3,5%
FY24
SR 5,1%
SWX 4,4%
FY25
SR 5,2%
SWX 4,7%
SR
SWX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.