Simpson Manufacturing vs. Watts Water Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Watts Water Technologies es la empresa más grande, con $2,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Simpson Manufacturing.
- Watts Water Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 4,5%).
- Simpson Manufacturing convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a 18,4%).
- Watts Water Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,6%, frente a 12,8%).
- Watts Water Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,5%, frente a 17,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Watts Water Technologies: un PER de 31,3x frente a 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Último ejercicio fiscal | SSD · EF25 | WTS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,6 mil M | $12,0 mil M |
| Ingresos | $2,3 mil M | $2,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $298 M | $356 M |
| Beneficio neto | $345 M | $341 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,5% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 13,0% | 10,1% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 45,9% | 49,5% |
| Margen operativo | 19,6% | 18,4% |
| Margen neto | 14,8% | 14,0% |
| Margen FCL | 12,8% | 14,6% |
| Rentabilidad del capital | 17,5% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,0% | 18,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$84,1 M | −$205 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $168 M | $82,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,1x | 31,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
Ingresos
FY16
SSD $861 M
WTS $1,4 mil M
FY17
SSD $977 M
WTS $1,5 mil M
FY18
SSD $1,1 mil M
WTS $1,6 mil M
FY19
SSD $1,1 mil M
WTS $1,6 mil M
FY20
SSD $1,3 mil M
WTS $1,5 mil M
FY21
SSD $1,6 mil M
WTS $1,8 mil M
FY22
SSD $2,1 mil M
WTS $2,0 mil M
FY23
SSD $2,2 mil M
WTS $2,1 mil M
FY24
SSD $2,2 mil M
WTS $2,3 mil M
FY25
SSD $2,3 mil M
WTS $2,4 mil M
SSD
WTS
Margen operativo
FY16
SSD 16,4%
WTS 10,4%
FY17
SSD 14,2%
WTS 11,1%
FY18
SSD 16,0%
WTS 12,0%
FY19
SSD 16,0%
WTS 12,3%
FY20
SSD 19,9%
WTS 12,0%
FY21
SSD 23,4%
WTS 13,2%
FY22
SSD 21,7%
WTS 15,9%
FY23
SSD 21,5%
WTS 17,1%
FY24
SSD 19,3%
WTS 17,3%
FY25
SSD 19,6%
WTS 18,4%
SSD
WTS
Flujo de caja libre
FY16
SSD $57,0 M
WTS $102 M
FY17
SSD $61,0 M
WTS $127 M
FY18
SSD $131 M
WTS $134 M
FY19
SSD $173 M
WTS $165 M
FY20
SSD $175 M
WTS $185 M
FY21
SSD $108 M
WTS $154 M
FY22
SSD $337 M
WTS $196 M
FY23
SSD $338 M
WTS $281 M
FY24
SSD $158 M
WTS $326 M
FY25
SSD $298 M
WTS $356 M
SSD
WTS
Rentabilidad del capital
FY16
SSD —
WTS 9,4%
FY17
SSD —
WTS 7,9%
FY18
SSD 17,9%
WTS 13,2%
FY19
SSD —
WTS 13,3%
FY20
SSD —
WTS 11,7%
FY21
SSD —
WTS 15,9%
FY22
SSD —
WTS 23,2%
FY23
SSD 22,0%
WTS 20,2%
FY24
SSD 17,7%
WTS 19,7%
FY25
SSD 17,5%
WTS 20,5%
SSD
WTS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.