Constellation Brands vs. Molson Coors
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En resumen
- Molson Coors es la empresa más grande, con $11,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,1 mil M de Constellation Brands.
- Molson Coors aumentó sus ingresos más deprisa (−4,2%, frente a −10,5%).
- Constellation Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,8%, frente a −21,0%).
- Constellation Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,6%, frente a 9,6%).
- Constellation Brands obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,7%, frente a −10,7%).
| Último ejercicio fiscal | STZ · EF26 | TAP · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | — | $8,2 mil M |
| Ingresos | $9,1 mil M | $11,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $1,7 mil M | −$2,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −10,5% | −4,2% |
| Crecimiento a 5 años | 1,2% | 2,9% |
| Variación del número de acciones | — | −5,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 51,6% | 38,4% |
| Margen operativo | 29,8% | −21,0% |
| Margen neto | 18,5% | −19,2% |
| Margen FCL | 19,6% | 9,6% |
| Rentabilidad del capital | 10,7% | −10,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,5% | −18,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $10,5 mil M | $5,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | — |
| Dividendos y recompras | $1,6 mil M | $1,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | — | 3 |
Ingresos
FY17
STZ $7,3 mil M
TAP $11,0 mil M
FY18
STZ $7,6 mil M
TAP $10,8 mil M
FY19
STZ $8,1 mil M
TAP $10,6 mil M
FY20
STZ $8,3 mil M
TAP $9,7 mil M
FY21
STZ $8,6 mil M
TAP $10,3 mil M
FY22
STZ $8,8 mil M
TAP $10,7 mil M
FY23
STZ $9,5 mil M
TAP $11,7 mil M
FY24
STZ $10,0 mil M
TAP $11,6 mil M
FY25
STZ $10,2 mil M
TAP $11,1 mil M
FY26
STZ $9,1 mil M
TAP —
STZ
TAP
Margen operativo
FY17
STZ 32,6%
TAP 15,3%
FY18
STZ 30,1%
TAP 15,2%
FY19
STZ 29,7%
TAP 7,2%
FY20
STZ 25,8%
TAP −4,2%
FY21
STZ 32,4%
TAP 14,2%
FY22
STZ 26,4%
TAP 1,5%
FY23
STZ 30,1%
TAP 12,3%
FY24
STZ 31,8%
TAP 15,1%
FY25
STZ 3,5%
TAP −21,0%
FY26
STZ 29,8%
TAP —
STZ
TAP
Flujo de caja libre
FY17
STZ $789 M
TAP $1,3 mil M
FY18
STZ $874 M
TAP $1,7 mil M
FY19
STZ $1,4 mil M
TAP $1,3 mil M
FY20
STZ $1,8 mil M
TAP $1,1 mil M
FY21
STZ $1,9 mil M
TAP $1,1 mil M
FY22
STZ $1,7 mil M
TAP $841 M
FY23
STZ $1,7 mil M
TAP $1,4 mil M
FY24
STZ $1,5 mil M
TAP $1,2 mil M
FY25
STZ $1,9 mil M
TAP $1,1 mil M
FY26
STZ $1,8 mil M
TAP —
STZ
TAP
Rentabilidad del capital
FY17
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY18
STZ 13,3%
TAP 5,8%
FY19
STZ 9,1%
TAP 1,7%
FY20
STZ 6,7%
TAP −1,5%
FY21
STZ 9,2%
TAP 5,9%
FY22
STZ 5,1%
TAP 0,6%
FY23
STZ 6,6%
TAP 5,8%
FY24
STZ 11,7%
TAP 7,2%
FY25
STZ 1,4%
TAP −10,7%
FY26
STZ 10,7%
TAP —
STZ
TAP
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.