TransDigm Group vs. Textron
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto TransDigm Group y Textron una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Textron es la empresa más grande, con $14,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,8 mil M de TransDigm Group, unas 1,7 veces más.
- TransDigm Group aumentó sus ingresos más deprisa (11,2%, frente a 8,0%).
- TransDigm Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,6%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de TransDigm Group: un PER de 34,3x frente a 14,7x de Textron.
Quién sale ganando
De las 5 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
TransDigm Group
TDG
4/5
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCL
Textron
TXT
1/5
Variación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | TDG EF25 | TXT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $64,8 mil M | $13,7 mil M |
| Ingresos | $8,8 mil M | $14,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $929 M |
| Beneficio neto | $2,1 mil M | $921 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 11,2% | 8,0% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 4,9% |
| Variación del número de acciones | 0,7% | −5,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 60,1% | — |
| Margen operativo | 47,2% | — |
| Margen neto | 23,5% | 6,2% |
| Margen FCL | 20,6% | 6,3% |
| Rentabilidad del capital | 22,5% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 12,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $26,8 mil M | — |
| Deuda neta / EBITDA | 5,9x | — |
| Dividendos y recompras | $659 M | $840 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,3x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.