Tidewater vs. Bristow Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Bristow Group es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Tidewater.
- Bristow Group aumentó sus ingresos más deprisa (5,3%, frente a 0,5%).
- Tidewater convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,9%, frente a 10,7%).
- Tidewater convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,1%, frente a 3,8%).
- Tidewater obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 9,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Tidewater: un PER de 17,6x frente a 11,7x de Bristow Group.
| Último ejercicio fiscal | TDW · EF25 | VTOL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $1,2 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $353 M | $56,4 M |
| Beneficio neto | $335 M | $129 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,5% | 5,3% |
| Crecimiento a 5 años | 27,8% | 45,8% |
| Variación del número de acciones | −5,0% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 20,9% | 10,7% |
| Margen neto | 24,7% | 8,7% |
| Margen FCL | 26,1% | 3,8% |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 27,0% | 13,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $116 M | $385 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 1,7x |
| Dividendos y recompras | $90,1 M | $15,2 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 17,6x | 11,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
TDW $979 M
VTOL $247 M
FY17
TDW $602 M
VTOL $231 M
FY18
TDW $407 M
VTOL $222 M
FY19
TDW $487 M
VTOL $226 M
FY20
TDW $397 M
VTOL —
FY21
TDW $371 M
VTOL $1,2 mil M
FY22
TDW $648 M
VTOL $1,2 mil M
FY23
TDW $1,0 mil M
VTOL $1,3 mil M
FY24
TDW $1,3 mil M
VTOL $1,4 mil M
FY25
TDW $1,4 mil M
VTOL $1,5 mil M
TDW
VTOL
Margen operativo
FY16
TDW −7,1%
VTOL −1,4%
FY17
TDW −96,1%
VTOL −59,0%
FY18
TDW −26,4%
VTOL 12,7%
FY19
TDW −17,8%
VTOL −1,5%
FY20
TDW −47,1%
VTOL —
FY21
TDW −25,6%
VTOL —
FY22
TDW 4,1%
VTOL —
FY23
TDW 18,0%
VTOL 4,7%
FY24
TDW 23,1%
VTOL 9,4%
FY25
TDW 20,9%
VTOL 10,7%
TDW
VTOL
Flujo de caja libre
FY16
TDW $58,9 M
VTOL $19,3 M
FY17
TDW $4,3 M
VTOL $3,3 M
FY18
TDW −$17,5 M
VTOL $45,1 M
FY19
TDW −$49,4 M
VTOL $21,0 M
FY20
TDW −$10,9 M
VTOL —
FY21
TDW $6,1 M
VTOL $82,0 M
FY22
TDW $23,6 M
VTOL $92,8 M
FY23
TDW $72,6 M
VTOL −$49,5 M
FY24
TDW $255 M
VTOL −$78,0 M
FY25
TDW $353 M
VTOL $56,4 M
TDW
VTOL
Rentabilidad del capital
FY16
TDW −1,4%
VTOL −0,4%
FY17
TDW —
VTOL −16,4%
FY18
TDW —
VTOL 3,7%
FY19
TDW −6,0%
VTOL −0,5%
FY20
TDW −15,0%
VTOL —
FY21
TDW −9,5%
VTOL —
FY22
TDW 2,7%
VTOL 2,5%
FY23
TDW 10,6%
VTOL 2,7%
FY24
TDW 16,6%
VTOL 9,8%
FY25
TDW 19,4%
VTOL 9,8%
TDW
VTOL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.