Teledyne Technologies vs. Vontier
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Teledyne Technologies es la empresa más grande, con $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de Vontier, unas 2,0 veces más.
- Teledyne Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (7,9%, frente a 3,2%).
- Teledyne Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,8%, frente a 18,3%).
- Teledyne Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,6%, frente a 14,3%).
- Vontier obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 7,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Teledyne Technologies: un PER de 28,6x frente a 14,2x de Vontier.
| Último ejercicio fiscal | TDY · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $29,3 mil M | $4,8 mil M |
| Ingresos | $6,1 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $441 M |
| Beneficio neto | $895 M | $406 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,9% | 3,2% |
| Crecimiento a 5 años | 14,7% | 2,6% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 42,8% | — |
| Margen operativo | 18,8% | 18,3% |
| Margen neto | 14,6% | 13,2% |
| Margen FCL | 17,6% | 14,3% |
| Rentabilidad del capital | 7,8% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,9% | 35,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | 2,6x |
| Dividendos y recompras | $403 M | $315 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 28,6x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
TDY $2,1 mil M
VNT —
FY17
TDY $2,6 mil M
VNT —
FY18
TDY $2,9 mil M
VNT $2,7 mil M
FY19
TDY $3,2 mil M
VNT $2,8 mil M
FY20
TDY $3,1 mil M
VNT $2,7 mil M
FY21
TDY $4,6 mil M
VNT $3,0 mil M
FY22
TDY $5,5 mil M
VNT $3,2 mil M
FY23
TDY $5,6 mil M
VNT $3,1 mil M
FY24
TDY $5,7 mil M
VNT $3,0 mil M
FY25
TDY $6,1 mil M
VNT $3,1 mil M
TDY
VNT
Margen operativo
FY16
TDY 11,2%
VNT —
FY17
TDY 12,4%
VNT —
FY18
TDY 14,4%
VNT 18,7%
FY19
TDY 15,5%
VNT 20,3%
FY20
TDY 15,6%
VNT 17,3%
FY21
TDY 13,5%
VNT 19,5%
FY22
TDY 17,8%
VNT 18,2%
FY23
TDY 18,4%
VNT 17,6%
FY24
TDY 17,4%
VNT 18,0%
FY25
TDY 18,8%
VNT 18,3%
TDY
VNT
Flujo de caja libre
FY16
TDY $229 M
VNT —
FY17
TDY $316 M
VNT —
FY18
TDY $360 M
VNT $379 M
FY19
TDY $394 M
VNT $507 M
FY20
TDY $548 M
VNT $656 M
FY21
TDY $723 M
VNT $433 M
FY22
TDY $394 M
VNT $261 M
FY23
TDY $721 M
VNT $395 M
FY24
TDY $1,1 mil M
VNT $345 M
FY25
TDY $1,1 mil M
VNT $441 M
TDY
VNT
Rentabilidad del capital
FY16
TDY 9,6%
VNT —
FY17
TDY 10,4%
VNT —
FY18
TDY 12,2%
VNT —
FY19
TDY 13,5%
VNT —
FY20
TDY 12,3%
VNT 20,1%
FY21
TDY 7,1%
VNT 21,4%
FY22
TDY 7,4%
VNT 15,8%
FY23
TDY 8,2%
VNT 14,6%
FY24
TDY 7,4%
VNT 16,0%
FY25
TDY 7,8%
VNT 15,8%
TDY
VNT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.