Gentherm vs. XPEL
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Gentherm es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $476 M de XPEL, unas 3,1 veces más.
- XPEL aumentó sus ingresos más deprisa (13,3%, frente a 2,9%).
- XPEL convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,2%, frente a 5,5%).
- XPEL convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,2%, frente a 4,1%).
- XPEL obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,0%, frente a 5,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Gentherm: un PER de 98,6x frente a 21,9x de XPEL.
| Último ejercicio fiscal | THRM · EF25 | XPEL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $878 M | $1,2 mil M |
| Ingresos | $1,5 mil M | $476 M |
| Flujo de caja libre | $61,1 M | $62,9 M |
| Beneficio neto | $18,3 M | $51,2 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,9% | 13,3% |
| Crecimiento a 5 años | 10,4% | 24,6% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 24,2% | 42,2% |
| Margen operativo | 5,5% | 13,2% |
| Margen neto | 1,2% | 10,8% |
| Margen FCL | 4,1% | 13,2% |
| Rentabilidad del capital | 5,8% | 23,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,7% | 20,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $28,3 M | −$50,8 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dividendos y recompras | $10,0 M | $3,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 98,6x | 21,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 M
XPEL —
FY17
THRM $994 M
XPEL —
FY18
THRM $1,0 mil M
XPEL $110 M
FY19
THRM $972 M
XPEL $130 M
FY20
THRM $913 M
XPEL $159 M
FY21
THRM $1,0 mil M
XPEL $259 M
FY22
THRM $1,2 mil M
XPEL $324 M
FY23
THRM $1,5 mil M
XPEL $396 M
FY24
THRM $1,5 mil M
XPEL $420 M
FY25
THRM $1,5 mil M
XPEL $476 M
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 M
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 M
XPEL —
FY18
THRM $76,9 M
XPEL $4,8 M
FY19
THRM $95,1 M
XPEL $9,4 M
FY20
THRM $93,5 M
XPEL $16,7 M
FY21
THRM $105 M
XPEL $11,5 M
FY22
THRM −$24,8 M
XPEL $4,1 M
FY23
THRM $81,7 M
XPEL $31,0 M
FY24
THRM $36,3 M
XPEL $41,1 M
FY25
THRM $61,1 M
XPEL $62,9 M
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.