TransUnion vs. UL Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- TransUnion es la empresa más grande, con $4,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de UL Solutions.
- TransUnion aumentó sus ingresos más deprisa (9,4%, frente a 6,4%).
- TransUnion convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,7%, frente a 17,1%).
- TransUnion convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,5%, frente a 13,2%).
- UL Solutions obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (26,8%, frente a 7,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de UL Solutions: un PER de 29,6x frente a 22,6x de TransUnion.
| Último ejercicio fiscal | TRU · EF25 | ULS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,8 mil M | $15,0 mil M |
| Ingresos | $4,6 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $662 M | $403 M |
| Beneficio neto | $455 M | $325 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,4% | 6,4% |
| Crecimiento a 5 años | 12,6% | — |
| Variación del número de acciones | −0,1% | 1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 49,5% |
| Margen operativo | 18,7% | 17,1% |
| Margen neto | 10,0% | 10,7% |
| Margen FCL | 14,5% | 13,2% |
| Rentabilidad del capital | 7,1% | 26,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,5% | 30,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,2 mil M | $196 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,0x | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $393 M | $104 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,6x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
Ingresos
FY16
TRU $1,7 mil M
ULS —
FY17
TRU $1,9 mil M
ULS —
FY18
TRU $2,3 mil M
ULS —
FY19
TRU $2,5 mil M
ULS —
FY20
TRU $2,5 mil M
ULS —
FY21
TRU $3,0 mil M
ULS —
FY22
TRU $3,7 mil M
ULS $2,5 mil M
FY23
TRU $3,8 mil M
ULS $2,7 mil M
FY24
TRU $4,2 mil M
ULS $2,9 mil M
FY25
TRU $4,6 mil M
ULS $3,1 mil M
TRU
ULS
Margen operativo
FY16
TRU 17,6%
ULS —
FY17
TRU 24,0%
ULS —
FY18
TRU 22,1%
ULS —
FY19
TRU 22,0%
ULS —
FY20
TRU 19,8%
ULS —
FY21
TRU 22,0%
ULS —
FY22
TRU 16,9%
ULS 16,4%
FY23
TRU 3,4%
ULS 13,7%
FY24
TRU 15,9%
ULS 16,1%
FY25
TRU 18,7%
ULS 17,1%
TRU
ULS
Flujo de caja libre
FY16
TRU $266 M
ULS —
FY17
TRU $331 M
ULS —
FY18
TRU $376 M
ULS —
FY19
TRU $589 M
ULS —
FY20
TRU $582 M
ULS —
FY21
TRU $584 M
ULS —
FY22
TRU −$1,0 M
ULS $208 M
FY23
TRU $335 M
ULS $252 M
FY24
TRU $517 M
ULS $287 M
FY25
TRU $662 M
ULS $403 M
TRU
ULS
Rentabilidad del capital
FY16
TRU 5,4%
ULS —
FY17
TRU 11,9%
ULS —
FY18
TRU 8,6%
ULS —
FY19
TRU 7,6%
ULS —
FY20
TRU 6,9%
ULS —
FY21
TRU 6,8%
ULS —
FY22
TRU 4,8%
ULS —
FY23
TRU 1,1%
ULS —
FY24
TRU 5,7%
ULS 29,1%
FY25
TRU 7,1%
ULS 26,8%
TRU
ULS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.