Tractor Supply vs. Ulta Beauty
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Tractor Supply y Ulta Beauty una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Tractor Supply es la empresa más grande, con $15,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,4 mil M de Ulta Beauty.
- Ulta Beauty aumentó sus ingresos más deprisa (9,7%, frente a 4,3%).
- Ulta Beauty convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,4%, frente a 9,5%).
- Ulta Beauty convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a 4,8%).
- Ulta Beauty obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (55,8%, frente a 28,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ulta Beauty: un PER de 22,8x frente a 16,9x de Tractor Supply.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Tractor Supply
TSCO
1/11
Rentabilidad sobre el patrimonio
Ulta Beauty
ULTA
9/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | TSCO EF25 | ULTA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $17,1 mil M | $27,0 mil M |
| Ingresos | $15,5 mil M | $12,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $740 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,3% | 9,7% |
| Crecimiento a 5 años | 7,9% | 15,0% |
| Variación del número de acciones | −1,4% | −5,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,4% | 39,1% |
| Margen operativo | 9,5% | 12,4% |
| Margen neto | 7,1% | 9,3% |
| Margen FCL | 4,8% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 28,5% | 55,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 45,2% | 43,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | −$432 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,8x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $849 M | $901 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,9x | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.