The Trade Desk vs. Ziff Davis
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto The Trade Desk y Ziff Davis una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- The Trade Desk es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Ziff Davis, unas 2,0 veces más.
- The Trade Desk aumentó sus ingresos más deprisa (18,5%, frente a 3,5%).
- The Trade Desk convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,4%, frente a 12,6%).
- The Trade Desk convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 27,5%, frente a 19,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de The Trade Desk: un PER de 15,4x frente a 3,3x de Ziff Davis.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
The Trade Desk
TTD
6/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio
Ziff Davis
ZD
2/8
Margen brutoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | TTD EF25 | ZD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,0 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $796 M | $288 M |
| Beneficio neto | $443 M | $47,4 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,5% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 28,2% | 4,6% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | −7,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 78,6% | 85,8% |
| Margen operativo | 20,4% | 12,6% |
| Margen neto | 15,3% | 3,3% |
| Margen FCL | 27,5% | 19,8% |
| Rentabilidad del capital | — | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,3% | 2,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $260 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $1,4 mil M | $174 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,4x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.