Vontier vs. Zebra Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Vontier y Zebra Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Zebra Technologies es la empresa más grande, con $5,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de Vontier, unas 1,8 veces más.
- Zebra Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 3,2%).
- Vontier convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,3%, frente a 13,0%).
- Zebra Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,4%, frente a 14,3%).
- Vontier obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 9,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Zebra Technologies: un PER de 35,1x frente a 14,3x de Vontier.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Vontier
VNT
7/10
Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Zebra Technologies
ZBRA
3/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | VNT EF25 | ZBRA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,8 mil M | $18,5 mil M |
| Ingresos | $3,1 mil M | $5,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $441 M | $831 M |
| Beneficio neto | $406 M | $419 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,2% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 2,6% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | −4,2% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 48,1% |
| Margen operativo | 18,3% | 13,0% |
| Margen neto | 13,2% | 7,8% |
| Margen FCL | 14,3% | 15,4% |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 9,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,4% | 11,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $2,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,6x | 2,7x |
| Dividendos y recompras | $315 M | $587 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,3x | 35,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.