Wayfair vs. Williams-Sonoma
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Wayfair es la empresa más grande, con $12,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,8 mil M de Williams-Sonoma, unas 1,6 veces más.
- Wayfair aumentó sus ingresos más deprisa (5,1%, frente a 1,2%).
- Williams-Sonoma convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,1%, frente a 0,1%).
- Williams-Sonoma convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,5%, frente a 3,7%).
| Último ejercicio fiscal | W · EF25 | WSM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,8 mil M | $30,0 mil M |
| Ingresos | $12,5 mil M | $7,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $464 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | −$313 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,1% | 1,2% |
| Crecimiento a 5 años | −2,5% | 2,9% |
| Variación del número de acciones | 4,1% | −3,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,2% | 46,2% |
| Margen operativo | 0,1% | 18,1% |
| Margen neto | −2,5% | 13,9% |
| Margen FCL | 3,7% | 13,5% |
| Rentabilidad del capital | — | 106,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 51,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | −$1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,4x | −0,6x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 25,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY16
W $3,4 mil M
WSM $5,1 mil M
FY17
W $4,7 mil M
WSM $5,3 mil M
FY18
W $6,8 mil M
WSM $5,7 mil M
FY19
W $9,1 mil M
WSM $5,9 mil M
FY20
W $14,1 mil M
WSM $6,8 mil M
FY21
W $13,7 mil M
WSM $8,2 mil M
FY22
W $12,2 mil M
WSM $8,7 mil M
FY23
W $12,0 mil M
WSM $7,8 mil M
FY24
W $11,9 mil M
WSM $7,7 mil M
FY25
W $12,5 mil M
WSM $7,8 mil M
W
WSM
Margen operativo
FY16
W −5,8%
WSM 9,3%
FY17
W −5,0%
WSM 8,6%
FY18
W −7,0%
WSM 7,7%
FY19
W −10,2%
WSM 7,9%
FY20
W 2,6%
WSM 13,4%
FY21
W −0,7%
WSM 17,6%
FY22
W −11,3%
WSM 17,3%
FY23
W −6,8%
WSM 16,1%
FY24
W −3,9%
WSM 18,6%
FY25
W 0,1%
WSM 18,1%
W
WSM
Flujo de caja libre
FY16
W −$33,9 M
WSM $327 M
FY17
W −$66,8 M
WSM $310 M
FY18
W −$74,3 M
WSM $396 M
FY19
W −$469 M
WSM $421 M
FY20
W $1,2 mil M
WSM $1,1 mil M
FY21
W $309 M
WSM $1,1 mil M
FY22
W −$860 M
WSM $699 M
FY23
W $201 M
WSM $1,5 mil M
FY24
W $244 M
WSM $1,1 mil M
FY25
W $464 M
WSM $1,1 mil M
W
WSM
Rentabilidad del capital
FY16
W —
WSM 30,0%
FY17
W —
WSM 24,3%
FY18
W —
WSM 30,4%
FY19
W —
WSM 32,7%
FY20
W —
WSM 74,8%
FY21
W —
WSM 144,2%
FY22
W —
WSM 104,9%
FY23
W —
WSM 84,4%
FY24
W —
WSM 120,7%
FY25
W —
WSM 106,5%
W
WSM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.