Advanced Drainage Systems vs. Watts Water Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Advanced Drainage Systems es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $2,4 mil M de Watts Water Technologies.
- Watts Water Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 5,0%).
- Advanced Drainage Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,3%, frente a 18,4%).
- Advanced Drainage Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,7%, frente a 14,6%).
- Watts Water Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,5%, frente a 15,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Watts Water Technologies: un PER de 31,3x frente a 22,5x de Advanced Drainage Systems.
| Último ejercicio fiscal | WMS · EF26 | WTS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,0 mil M | $12,0 mil M |
| Ingresos | $3,1 mil M | $2,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $569 M | $356 M |
| Beneficio neto | $427 M | $341 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,0% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 10,1% |
| Variación del número de acciones | 0,3% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 38,3% | 49,5% |
| Margen operativo | 20,3% | 18,4% |
| Margen neto | 14,0% | 14,0% |
| Margen FCL | 18,7% | 14,6% |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,2% | 18,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | −$205 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $148 M | $82,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,5x | 31,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
Ingresos
FY17
WMS $1,3 mil M
WTS $1,5 mil M
FY18
WMS $1,3 mil M
WTS $1,6 mil M
FY19
WMS $1,4 mil M
WTS $1,6 mil M
FY20
WMS $1,7 mil M
WTS $1,5 mil M
FY21
WMS $2,0 mil M
WTS $1,8 mil M
FY22
WMS $2,8 mil M
WTS $2,0 mil M
FY23
WMS $3,1 mil M
WTS $2,1 mil M
FY24
WMS $2,9 mil M
WTS $2,3 mil M
FY25
WMS $2,9 mil M
WTS $2,4 mil M
FY26
WMS $3,1 mil M
WTS —
WMS
WTS
Margen operativo
FY17
WMS 6,1%
WTS 11,1%
FY18
WMS 6,6%
WTS 12,0%
FY19
WMS 9,4%
WTS 12,3%
FY20
WMS −5,7%
WTS 12,0%
FY21
WMS 17,4%
WTS 13,2%
FY22
WMS 14,9%
WTS 15,9%
FY23
WMS 23,4%
WTS 17,1%
FY24
WMS 25,5%
WTS 17,3%
FY25
WMS 22,6%
WTS 18,4%
FY26
WMS 20,3%
WTS —
WMS
WTS
Flujo de caja libre
FY17
WMS $57,6 M
WTS $127 M
FY18
WMS $95,4 M
WTS $134 M
FY19
WMS $108 M
WTS $165 M
FY20
WMS $239 M
WTS $185 M
FY21
WMS $373 M
WTS $154 M
FY22
WMS $126 M
WTS $196 M
FY23
WMS $541 M
WTS $281 M
FY24
WMS $534 M
WTS $326 M
FY25
WMS $369 M
WTS $356 M
FY26
WMS $569 M
WTS —
WMS
WTS
Rentabilidad del capital
FY17
WMS 8,4%
WTS 7,9%
FY18
WMS 12,6%
WTS 13,2%
FY19
WMS 14,4%
WTS 13,3%
FY20
WMS −6,7%
WTS 11,7%
FY21
WMS 16,6%
WTS 15,9%
FY22
WMS 17,7%
WTS 23,2%
FY23
WMS 29,2%
WTS 20,2%
FY24
WMS 27,9%
WTS 19,7%
FY25
WMS 22,0%
WTS 20,5%
FY26
WMS 15,8%
WTS —
WMS
WTS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.