Ameren vs CMS Energy
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Ameren est la plus grande entreprise, avec $8,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $8,5 Md pour CMS Energy.
- Ameren a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (15,4%, contre 13,6%).
- Ameren a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,0%, contre 20,2%).
- Ameren a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,7%, contre 5,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de CMS Energy : un PER de 20,9x contre 19,0x pour Ameren.
| Dernier exercice | AEE · EX25 | CMS · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $30,1 Md | $21,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $8,8 Md | $8,5 Md |
| Flux de trésorerie disponible | −$775 M | — |
| Résultat net | $1,5 Md | $1,1 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 15,4% | 13,6% |
| Croissance sur 5 ans | 8,7% | 5,9% |
| Variation du nombre d'actions | 1,8% | 0,9% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 23,0% | 20,2% |
| Marge nette | 16,6% | 12,5% |
| Marge FTD | −8,8% | — |
| Rentabilité du capital | 5,7% | 5,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,5% | 12,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $20,1 Md | $18,4 Md |
| Dette nette / EBITDA | 5,5x | 6,1x |
| Dividendes et rachats | $768 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 19,0x | 20,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 Md
CMS $6,4 Md
FY17
AEE $6,2 Md
CMS $6,6 Md
FY18
AEE $6,3 Md
CMS $6,9 Md
FY19
AEE $5,9 Md
CMS $6,6 Md
FY20
AEE $5,8 Md
CMS $6,4 Md
FY21
AEE $6,4 Md
CMS $7,3 Md
FY22
AEE $8,0 Md
CMS $8,6 Md
FY23
AEE $7,5 Md
CMS $7,5 Md
FY24
AEE $7,6 Md
CMS $7,5 Md
FY25
AEE $8,8 Md
CMS $8,5 Md
AEE
CMS
FY16
AEE 21,8%
CMS 19,6%
FY17
AEE 22,8%
CMS 20,3%
FY18
AEE 21,6%
CMS 16,9%
FY19
AEE 21,4%
CMS 16,8%
FY20
AEE 22,4%
CMS 19,2%
FY21
AEE 20,9%
CMS 15,6%
FY22
AEE 19,0%
CMS 14,2%
FY23
AEE 20,8%
CMS 16,6%
FY24
AEE 19,9%
CMS 19,8%
FY25
AEE 23,0%
CMS 20,2%
AEE
CMS
FY16
AEE $41,0 M
CMS −$43,0 M
FY17
AEE −$14,0 M
CMS $40,0 M
FY18
AEE −$116 M
CMS −$371 M
FY19
AEE −$241 M
CMS −$307 M
FY20
AEE −$1,5 Md
CMS −$1,0 Md
FY21
AEE −$1,8 Md
CMS −$257 M
FY22
AEE −$1,1 Md
CMS −$1,5 Md
FY23
AEE −$1,0 Md
CMS —
FY24
AEE −$1,6 Md
CMS —
FY25
AEE −$775 M
CMS —
AEE
CMS
FY16
AEE 5,7%
CMS 6,4%
FY17
AEE 4,6%
CMS 5,0%
FY18
AEE 6,5%
CMS 6,4%
FY19
AEE 6,0%
CMS 5,4%
FY20
AEE 5,7%
CMS 5,8%
FY21
AEE 5,2%
CMS 5,4%
FY22
AEE 5,3%
CMS 5,4%
FY23
AEE 5,0%
CMS 4,6%
FY24
AEE 4,8%
CMS 5,2%
FY25
AEE 5,7%
CMS 5,2%
AEE
CMS
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.