American Eagle Outfitters vs Boot Barn
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- American Eagle Outfitters est la plus grande entreprise, avec $5,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,3 Md pour Boot Barn, soit environ 2,5 fois plus.
- Boot Barn a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (17,9%, contre 4,1%).
- Boot Barn a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,3%, contre 4,1%).
- Boot Barn a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,6%, contre 3,5%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Boot Barn : un PER de 14,6x contre 9,1x pour American Eagle Outfitters.
| Dernier exercice | AEO · EX25 | BOOT · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $3,0 Md | $3,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,5 Md | $2,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $195 M | $126 M |
| Résultat net | $192 M | $226 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 4,1% | 17,9% |
| Croissance sur 5 ans | 8,1% | 20,3% |
| Variation du nombre d'actions | −10,3% | −0,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 36,5% | 38,1% |
| Marge opérationnelle | 4,1% | 13,3% |
| Marge nette | 3,5% | 10,0% |
| Marge FTD | 3,5% | 5,6% |
| Rentabilité du capital | 11,5% | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,1% | 18,4% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$197 M | — |
| Dette nette / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendes et rachats | $142 M | $50,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 9,1x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 Md
BOOT $630 M
FY18
AEO $4,0 Md
BOOT $678 M
FY19
AEO $4,3 Md
BOOT $777 M
FY20
AEO $3,8 Md
BOOT $846 M
FY21
AEO $5,0 Md
BOOT $894 M
FY22
AEO $5,0 Md
BOOT $1,5 Md
FY23
AEO $5,3 Md
BOOT $1,7 Md
FY24
AEO $5,3 Md
BOOT $1,7 Md
FY25
AEO $5,5 Md
BOOT $1,9 Md
FY26
AEO —
BOOT $2,3 Md
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 M
BOOT $18,9 M
FY18
AEO $268 M
BOOT $19,8 M
FY19
AEO $205 M
BOOT $35,7 M
FY20
AEO $74,5 M
BOOT −$11,9 M
FY21
AEO $69,8 M
BOOT $128 M
FY22
AEO $146 M
BOOT $28,4 M
FY23
AEO $406 M
BOOT −$35,7 M
FY24
AEO $254 M
BOOT $117 M
FY25
AEO $195 M
BOOT −$0,8 M
FY26
AEO —
BOOT $126 M
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.