AGCO vs CNH Industrial

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En bref

CNH Industrial est la plus grande entreprise, avec $18,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $10,1 Md pour AGCO, soit environ 1,8 fois plus.
CNH Industrial a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−8,8%, contre −13,6%).
AGCO a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (10,4%, contre 4,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de CNH Industrial : un PER de 46,0x contre 14,7x pour AGCO.

Dernier exercice	AGCO · EX25	CNH · EX25
Taille
Capitalisation	$7,6 Md	$14,3 Md
Chiffre d'affaires	$10,1 Md	$18,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$740 M	—
Résultat net	$727 M	$510 M
Croissance
Croissance du CA	−13,6%	−8,8%
Croissance sur 5 ans	2,0%	4,1%
Variation du nombre d'actions	−0,3%	−0,7%
Rentabilité
Marge brute	25,5%	31,5%
Marge opérationnelle	5,9%	—
Marge nette	7,2%	2,8%
Marge FTD	7,3%	—
Rentabilité du capital	10,4%	4,6%
Rentabilité des capitaux propres	18,1%	6,6%
Bilan
Dette nette	$1,5 Md	$24,2 Md
Dette nette / EBITDA	1,7x	9,6x
Dividendes et rachats	$337 M	$333 M
Valorisation et qualité
PER	14,7x	46,0x
F-score de Piotroski	8	—

Chiffre d'affaires

FY16

AGCO $7,4 Md

CNH $25,1 Md

FY17

AGCO $8,3 Md

CNH $27,7 Md

FY18

AGCO $9,4 Md

CNH $29,7 Md

FY19

AGCO $9,0 Md

CNH $28,1 Md

FY20

AGCO $9,1 Md

CNH $14,8 Md

FY21

AGCO $11,1 Md

CNH $19,5 Md

FY22

AGCO $12,7 Md

CNH $23,6 Md

FY23

AGCO $14,4 Md

CNH $24,7 Md

FY24

AGCO $11,7 Md

CNH $19,8 Md

FY25

AGCO $10,1 Md

CNH $18,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AGCO CNH

Marge opérationnelle

FY16

AGCO 3,9%

CNH 5,8%

FY17

AGCO 4,9%

CNH 6,0%

FY18

AGCO 5,2%

CNH —

FY19

AGCO 3,9%

CNH —

FY20

AGCO 6,6%

CNH —

FY21

AGCO 9,0%

CNH —

FY22

AGCO 10,0%

CNH —

FY23

AGCO 11,8%

CNH —

FY24

AGCO −1,1%

CNH —

FY25

AGCO 5,9%

CNH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AGCO CNH

Flux de trésorerie disponible

FY16

AGCO $169 M

CNH —

FY17

AGCO $374 M

CNH —

FY18

AGCO $393 M

CNH —

FY19

AGCO $423 M

CNH —

FY20

AGCO $627 M

CNH —

FY21

AGCO $390 M

CNH —

FY22

AGCO $450 M

CNH —

FY23

AGCO $585 M

CNH —

FY24

AGCO $297 M

CNH —

FY25

AGCO $740 M

CNH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AGCO CNH

Rentabilité du capital

FY16

AGCO 4,1%

CNH 4,6%

FY17

AGCO 5,0%

CNH 3,4%

FY18

AGCO 7,9%

CNH 6,6%

FY19

AGCO 4,4%

CNH 7,8%

FY20

AGCO 10,9%

CNH 1,6%

FY21

AGCO 23,3%

CNH 9,8%

FY22

AGCO 21,5%

CNH 10,2%

FY23

AGCO 28,1%

CNH 11,2%

FY24

AGCO −1,7%

CNH 7,5%

FY25

AGCO 10,4%

CNH 4,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AGCO CNH

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.