Applied Industrial Technologies vs Fastenal
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Fastenal est la plus grande entreprise, avec $8,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,0 Md pour Applied Industrial Technologies, soit environ 1,7 fois plus.
- Fastenal a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,2%, contre 11,1%).
- Fastenal a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,8%, contre 9,3%).
- Fastenal a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (34,3%, contre 20,8%).
| Dernier exercice | AIT · EX26 | FAST · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $12,0 Md | $59,7 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,0 Md | $8,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $461 M | $1,1 Md |
| Résultat net | $415 M | $1,3 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 8,8% | 8,7% |
| Croissance sur 5 ans | 9,0% | 7,8% |
| Variation du nombre d'actions | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 30,3% | 45,0% |
| Marge opérationnelle | 11,1% | 20,2% |
| Marge nette | 8,4% | 15,4% |
| Marge FTD | 9,3% | 12,8% |
| Rentabilité du capital | 20,8% | 34,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,4% | 33,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $135 M | −$152 M |
| Dette nette / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dividendes et rachats | $390 M | $1,0 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 42,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 Md
FAST $4,4 Md
FY18
AIT $3,1 Md
FAST $5,0 Md
FY19
AIT $3,5 Md
FAST $5,3 Md
FY20
AIT $3,2 Md
FAST $5,6 Md
FY21
AIT $3,2 Md
FAST $6,0 Md
FY22
AIT $3,8 Md
FAST $7,0 Md
FY23
AIT $4,4 Md
FAST $7,3 Md
FY24
AIT $4,5 Md
FAST $7,5 Md
FY25
AIT $4,6 Md
FAST $8,2 Md
FY26
AIT $5,0 Md
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 M
FAST $465 M
FY18
AIT $124 M
FAST $498 M
FY19
AIT $162 M
FAST $596 M
FY20
AIT $277 M
FAST $934 M
FY21
AIT $226 M
FAST $614 M
FY22
AIT $169 M
FAST $767 M
FY23
AIT $317 M
FAST $1,3 Md
FY24
AIT $347 M
FAST $947 M
FY25
AIT $465 M
FAST $1,1 Md
FY26
AIT $461 M
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.