Allegro MicroSystems vs MACOM Technology Solutions
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- MACOM Technology Solutions est la plus grande entreprise, avec $967 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $890 M pour Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (32,6%, contre 22,8%).
- MACOM Technology Solutions a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,4%, contre 2,1%).
- MACOM Technology Solutions a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 19,9%, contre 14,0%).
- MACOM Technology Solutions a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,8%, contre 1,3%).
| Dernier exercice | ALGM · EX26 | MTSI · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,9 Md | $18,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $890 M | $967 M |
| Flux de trésorerie disponible | $125 M | $193 M |
| Résultat net | −$14,9 M | −$54,2 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 22,8% | 32,6% |
| Croissance sur 5 ans | 8,5% | 12,8% |
| Variation du nombre d'actions | −1,4% | 0,6% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 46,3% | 54,7% |
| Marge opérationnelle | 2,1% | 13,4% |
| Marge nette | −1,7% | −5,6% |
| Marge FTD | 14,0% | 19,9% |
| Rentabilité du capital | 1,3% | 9,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | −1,6% | −4,4% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $119 M | −$254 M |
| Dette nette / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $43,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 75,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 M
FY18
ALGM —
MTSI $570 M
FY19
ALGM —
MTSI $500 M
FY20
ALGM $650 M
MTSI $530 M
FY21
ALGM $591 M
MTSI $607 M
FY22
ALGM $769 M
MTSI $675 M
FY23
ALGM $974 M
MTSI $648 M
FY24
ALGM $1,0 Md
MTSI $730 M
FY25
ALGM $725 M
MTSI $967 M
FY26
ALGM $890 M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 M
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 M
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 M
FY20
ALGM $35,8 M
MTSI $154 M
FY21
ALGM $79,9 M
MTSI $130 M
FY22
ALGM $86,2 M
MTSI $150 M
FY23
ALGM $113 M
MTSI $142 M
FY24
ALGM $56,9 M
MTSI $140 M
FY25
ALGM $22,0 M
MTSI $193 M
FY26
ALGM $125 M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.