AppLovin vs Omnicom Group
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Omnicom Group est la plus grande entreprise, avec $17,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,5 Md pour AppLovin, soit environ 3,2 fois plus.
- AppLovin a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (70,0%, contre 10,1%).
- AppLovin a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 75,8%, contre 2,6%).
- AppLovin a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (98,2%, contre 2,0%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Omnicom Group : un PER de 80,3x contre 20,0x pour AppLovin.
| Dernier exercice | APP · EX25 | OMC · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $87,7 Md | $22,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,5 Md | $17,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | — | $2,8 Md |
| Résultat net | $3,3 Md | −$54,5 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 70,0% | 10,1% |
| Croissance sur 5 ans | 30,5% | 5,6% |
| Variation du nombre d'actions | −1,7% | 3,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 87,9% | 8,5% |
| Marge opérationnelle | 75,8% | 2,6% |
| Marge nette | 60,8% | −0,3% |
| Marge FTD | — | 16,1% |
| Rentabilité du capital | 98,2% | 2,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | 206,8% | −0,7% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,1 Md | $2,6 Md |
| Dette nette / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividendes et rachats | $2,2 Md | $1,3 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 20,0x | 80,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 Md
FY17
APP —
OMC $15,3 Md
FY18
APP —
OMC $15,3 Md
FY19
APP $994 M
OMC $15,0 Md
FY20
APP $1,5 Md
OMC $13,2 Md
FY21
APP $2,8 Md
OMC $14,3 Md
FY22
APP $2,8 Md
OMC $14,3 Md
FY23
APP $1,8 Md
OMC $14,7 Md
FY24
APP $3,2 Md
OMC $15,7 Md
FY25
APP $5,5 Md
OMC $17,3 Md
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 Md
FY17
APP —
OMC $1,9 Md
FY18
APP —
OMC $1,5 Md
FY19
APP $195 M
OMC $1,8 Md
FY20
APP $220 M
OMC $1,6 Md
FY21
APP $360 M
OMC $1,3 Md
FY22
APP $412 M
OMC $848 M
FY23
APP $1,1 Md
OMC $1,3 Md
FY24
APP $2,1 Md
OMC $1,6 Md
FY25
APP —
OMC $2,8 Md
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.