AppLovin vs The Trade Desk
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- AppLovin est la plus grande entreprise, avec $5,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,9 Md pour The Trade Desk, soit environ 1,9 fois plus.
- AppLovin a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (70,0%, contre 18,5%).
- AppLovin a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 75,8%, contre 20,4%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de AppLovin : un PER de 20,0x contre 15,7x pour The Trade Desk.
| Dernier exercice | APP · EX25 | TTD · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $87,7 Md | $6,1 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,5 Md | $2,9 Md |
| Flux de trésorerie disponible | — | $796 M |
| Résultat net | $3,3 Md | $443 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 70,0% | 18,5% |
| Croissance sur 5 ans | 30,5% | 28,2% |
| Variation du nombre d'actions | −1,7% | −1,7% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 87,9% | 78,6% |
| Marge opérationnelle | 75,8% | 20,4% |
| Marge nette | 60,8% | 15,3% |
| Marge FTD | — | 27,5% |
| Rentabilité du capital | 98,2% | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 206,8% | 16,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,1 Md | — |
| Dette nette / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendes et rachats | $2,2 Md | $1,4 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 20,0x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 M
FY17
APP —
TTD $308 M
FY18
APP —
TTD $477 M
FY19
APP $994 M
TTD $661 M
FY20
APP $1,5 Md
TTD $836 M
FY21
APP $2,8 Md
TTD $1,2 Md
FY22
APP $2,8 Md
TTD $1,6 Md
FY23
APP $1,8 Md
TTD $1,9 Md
FY24
APP $3,2 Md
TTD $2,4 Md
FY25
APP $5,5 Md
TTD $2,9 Md
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 M
FY17
APP —
TTD $21,1 M
FY18
APP —
TTD $66,8 M
FY19
APP $195 M
TTD $24,5 M
FY20
APP $220 M
TTD $331 M
FY21
APP $360 M
TTD $324 M
FY22
APP $412 M
TTD $465 M
FY23
APP $1,1 Md
TTD $552 M
FY24
APP $2,1 Md
TTD $641 M
FY25
APP —
TTD $796 M
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.