Arm Holdings vs ON Semiconductor
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- ON Semiconductor est la plus grande entreprise, avec $6,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,9 Md pour Arm Holdings.
- Arm Holdings a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,8%, contre −15,4%).
- Arm Holdings a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 18,3%, contre 1,4%).
- ON Semiconductor a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,7%, contre 19,9%).
| Dernier exercice | ARM · EX26 | ON · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $224,6 Md | $29,2 Md |
| Chiffre d'affaires | $4,9 Md | $6,0 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $979 M | $1,4 Md |
| Résultat net | $904 M | $121 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 22,8% | −15,4% |
| Croissance sur 5 ans | — | 2,7% |
| Variation du nombre d'actions | 0,5% | −4,8% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 97,5% | 33,1% |
| Marge opérationnelle | 18,3% | 1,4% |
| Marge nette | 18,4% | 2,0% |
| Marge FTD | 19,9% | 23,7% |
| Rentabilité du capital | — | 0,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,0% | 1,5% |
| Bilan | ||
| Dette nette | — | $457 M |
| Dette nette / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $1,4 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 46,6x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 Md
FY18
ARM —
ON $5,9 Md
FY19
ARM —
ON $5,5 Md
FY20
ARM —
ON $5,3 Md
FY21
ARM —
ON $6,7 Md
FY22
ARM $2,7 Md
ON $8,3 Md
FY23
ARM $2,7 Md
ON $8,3 Md
FY24
ARM $3,2 Md
ON $7,1 Md
FY25
ARM $4,0 Md
ON $6,0 Md
FY26
ARM $4,9 Md
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 M
FY18
ARM —
ON $759 M
FY19
ARM —
ON $160 M
FY20
ARM —
ON $501 M
FY21
ARM —
ON $1,3 Md
FY22
ARM $424 M
ON $1,6 Md
FY23
ARM $675 M
ON $438 M
FY24
ARM $998 M
ON $1,2 Md
FY25
ARM $178 M
ON $1,4 Md
FY26
ARM $979 M
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.