Axalta vs H.B. Fuller

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En bref

Axalta est la plus grande entreprise, avec $5,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,5 Md pour H.B. Fuller.
Axalta a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,9%, contre 3,5%).
Axalta a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (10,5%, contre 6,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Axalta : un PER de 20,0x contre 13,8x pour H.B. Fuller.

Dernier exercice	AXTA · EX25	FUL · EX25
Taille
Capitalisation	$7,3 Md	$2,7 Md
Chiffre d'affaires	$5,1 Md	$3,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$453 M	$121 M
Résultat net	$378 M	$152 M
Croissance
Croissance du CA	−3,0%	−2,7%
Croissance sur 5 ans	6,5%	4,5%
Variation du nombre d'actions	−1,5%	−2,3%
Rentabilité
Marge brute	34,4%	31,1%
Marge opérationnelle	14,4%	—
Marge nette	7,4%	4,4%
Marge FTD	8,9%	3,5%
Rentabilité du capital	10,5%	6,3%
Rentabilité des capitaux propres	17,8%	7,9%
Bilan
Dette nette	$2,5 Md	$1,9 Md
Dette nette / EBITDA	2,5x	3,6x
Dividendes et rachats	$165 M	$111 M
Valorisation et qualité
PER	20,0x	13,8x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

AXTA $4,1 Md

FUL $2,1 Md

FY17

AXTA $4,4 Md

FUL $2,3 Md

FY18

AXTA $4,7 Md

FUL $3,0 Md

FY19

AXTA $4,5 Md

FUL $2,9 Md

FY20

AXTA $3,7 Md

FUL $2,8 Md

FY21

AXTA $4,4 Md

FUL $3,3 Md

FY22

AXTA $4,9 Md

FUL $3,7 Md

FY23

AXTA $5,2 Md

FUL $3,5 Md

FY24

AXTA $5,3 Md

FUL $3,6 Md

FY25

AXTA $5,1 Md

FUL $3,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXTA FUL

Marge opérationnelle

FY16

AXTA 9,9%

FUL 9,5%

FY17

AXTA 8,3%

FUL 5,2%

FY18

AXTA 9,4%

FUL 7,8%

FY19

AXTA 10,9%

FUL 7,8%

FY20

AXTA 8,2%

FUL 7,8%

FY21

AXTA 10,5%

FUL 7,7%

FY22

AXTA 8,7%

FUL 8,6%

FY23

AXTA 11,3%

FUL 10,1%

FY24

AXTA 13,4%

FUL 9,8%

FY25

AXTA 14,4%

FUL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXTA FUL

Flux de trésorerie disponible

FY16

AXTA $423 M

FUL $132 M

FY17

AXTA $415 M

FUL $111 M

FY18

AXTA $353 M

FUL $185 M

FY19

AXTA $461 M

FUL $207 M

FY20

AXTA $427 M

FUL $244 M

FY21

AXTA $437 M

FUL $117 M

FY22

AXTA $143 M

FUL $127 M

FY23

AXTA $437 M

FUL $259 M

FY24

AXTA $436 M

FUL $163 M

FY25

AXTA $453 M

FUL $121 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXTA FUL

Rentabilité du capital

FY16

AXTA 5,4%

FUL 9,5%

FY17

AXTA 4,2%

FUL 4,2%

FY18

AXTA 7,7%

FUL 7,3%

FY19

AXTA 8,4%

FUL 5,1%

FY20

AXTA 7,3%

FUL 5,1%

FY21

AXTA 8,3%

FUL 5,6%

FY22

AXTA 6,8%

FUL 7,0%

FY23

AXTA 9,8%

FUL 6,4%

FY24

AXTA 11,9%

FUL 6,8%

FY25

AXTA 10,5%

FUL 6,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXTA FUL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.