Boeing vs GE Aerospace

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Boeing est la plus grande entreprise, avec $89,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $45,9 Md pour GE Aerospace, soit environ 2,0 fois plus.
Boeing a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (34,5%, contre 18,5%).
GE Aerospace a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,8%, contre −2,1%).
GE Aerospace a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (35,8%, contre 13,5%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Boeing : un PER de 67,0x contre 33,0x pour GE Aerospace.

Dernier exercice	BA · EX25	GE · EX25
Taille
Capitalisation	$148,9 Md	$297,4 Md
Chiffre d'affaires	$89,5 Md	$45,9 Md
Flux de trésorerie disponible	−$1,9 Md	$7,3 Md
Résultat net	$2,2 Md	$8,7 Md
Croissance
Croissance du CA	34,5%	18,5%
Croissance sur 5 ans	9,0%	−9,6%
Variation du nombre d'actions	17,8%	−2,4%
Rentabilité
Marge brute	4,8%	—
Marge opérationnelle	4,8%	—
Marge nette	2,5%	19,0%
Marge FTD	−2,1%	15,8%
Rentabilité du capital	13,5%	35,8%
Rentabilité des capitaux propres	—	45,8%
Bilan
Dette nette	$24,7 Md	$8,1 Md
Dette nette / EBITDA	4,0x	0,7x
Dividendes et rachats	$331 M	$9,0 Md
Valorisation et qualité
PER	67,0x	33,0x
F-score de Piotroski	6	5

Chiffre d'affaires

FY16

BA $93,5 Md

GE $119,5 Md

FY17

BA $94,0 Md

GE $99,3 Md

FY18

BA $101,1 Md

GE $97,0 Md

FY19

BA $76,6 Md

GE $90,2 Md

FY20

BA $58,2 Md

GE $75,8 Md

FY21

BA $62,3 Md

GE $56,5 Md

FY22

BA $66,6 Md

GE $29,1 Md

FY23

BA $77,8 Md

GE $35,3 Md

FY24

BA $66,5 Md

GE $38,7 Md

FY25

BA $89,5 Md

GE $45,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA GE

Marge opérationnelle

FY16

BA 7,0%

GE —

FY17

BA 11,0%

GE —

FY18

BA 11,9%

GE —

FY19

BA −2,6%

GE —

FY20

BA −22,0%

GE —

FY21

BA −4,6%

GE —

FY22

BA −5,3%

GE —

FY23

BA −1,0%

GE —

FY24

BA −16,1%

GE —

FY25

BA 4,8%

GE —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA GE

Flux de trésorerie disponible

FY16

BA $7,9 Md

GE −$6,0 Md

FY17

BA $11,6 Md

GE −$88,0 M

FY18

BA $13,6 Md

GE −$1,6 Md

FY19

BA −$4,3 Md

GE $6,5 Md

FY20

BA −$19,7 Md

GE $2,0 Md

FY21

BA −$4,4 Md

GE $2,2 Md

FY22

BA $2,3 Md

GE $4,5 Md

FY23

BA $4,4 Md

GE $4,3 Md

FY24

BA −$14,3 Md

GE $3,7 Md

FY25

BA −$1,9 Md

GE $7,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA GE

Rentabilité du capital

FY16

BA —

GE 6,7%

FY17

BA —

GE −3,5%

FY18

BA —

GE −9,1%

FY19

BA —

GE 3,1%

FY20

BA —

GE 11,2%

FY21

BA —

GE —

FY22

BA −11,0%

GE —

FY23

BA −2,9%

GE 28,3%

FY24

BA −39,8%

GE 25,2%

FY25

BA 13,5%

GE 35,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA GE

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.