Boeing vs Lockheed Martin

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Boeing est la plus grande entreprise, avec $89,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $75,0 Md pour Lockheed Martin.
Boeing a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (34,5%, contre 5,6%).
Lockheed Martin a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 10,3%, contre 4,8%).
Lockheed Martin a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,2%, contre −2,1%).
Lockheed Martin a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (27,1%, contre 13,5%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Boeing : un PER de 67,0x contre 21,5x pour Lockheed Martin.

Dernier exercice	BA · EX25	LMT · EX25
Taille
Capitalisation	$148,9 Md	$139,9 Md
Chiffre d'affaires	$89,5 Md	$75,0 Md
Flux de trésorerie disponible	−$1,9 Md	$6,9 Md
Résultat net	$2,2 Md	$5,0 Md
Croissance
Croissance du CA	34,5%	5,6%
Croissance sur 5 ans	9,0%	2,8%
Variation du nombre d'actions	17,8%	−2,4%
Rentabilité
Marge brute	4,8%	10,2%
Marge opérationnelle	4,8%	10,3%
Marge nette	2,5%	6,7%
Marge FTD	−2,1%	9,2%
Rentabilité du capital	13,5%	27,1%
Rentabilité des capitaux propres	—	76,9%
Bilan
Dette nette	$24,7 Md	$17,6 Md
Dette nette / EBITDA	4,0x	1,9x
Dividendes et rachats	$331 M	$6,1 Md
Valorisation et qualité
PER	67,0x	21,5x
F-score de Piotroski	6	5

Chiffre d'affaires

FY16

BA $93,5 Md

LMT $47,3 Md

FY17

BA $94,0 Md

LMT $50,0 Md

FY18

BA $101,1 Md

LMT $53,8 Md

FY19

BA $76,6 Md

LMT $59,8 Md

FY20

BA $58,2 Md

LMT $65,4 Md

FY21

BA $62,3 Md

LMT $67,0 Md

FY22

BA $66,6 Md

LMT $66,0 Md

FY23

BA $77,8 Md

LMT $67,6 Md

FY24

BA $66,5 Md

LMT $71,0 Md

FY25

BA $89,5 Md

LMT $75,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA LMT

Marge opérationnelle

FY16

BA 7,0%

LMT 12,5%

FY17

BA 11,0%

LMT 13,5%

FY18

BA 11,9%

LMT 13,6%

FY19

BA −2,6%

LMT 14,3%

FY20

BA −22,0%

LMT 13,2%

FY21

BA −4,6%

LMT 13,6%

FY22

BA −5,3%

LMT 12,7%

FY23

BA −1,0%

LMT 12,6%

FY24

BA −16,1%

LMT 9,9%

FY25

BA 4,8%

LMT 10,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA LMT

Flux de trésorerie disponible

FY16

BA $7,9 Md

LMT $4,1 Md

FY17

BA $11,6 Md

LMT $5,3 Md

FY18

BA $13,6 Md

LMT $1,9 Md

FY19

BA −$4,3 Md

LMT $5,8 Md

FY20

BA −$19,7 Md

LMT $6,4 Md

FY21

BA −$4,4 Md

LMT $7,7 Md

FY22

BA $2,3 Md

LMT $6,1 Md

FY23

BA $4,4 Md

LMT $6,2 Md

FY24

BA −$14,3 Md

LMT $5,3 Md

FY25

BA −$1,9 Md

LMT $6,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA LMT

Rentabilité du capital

FY16

BA —

LMT 29,1%

FY17

BA —

LMT 27,5%

FY18

BA —

LMT 49,9%

FY19

BA —

LMT 50,5%

FY20

BA —

LMT 49,3%

FY21

BA —

LMT 44,8%

FY22

BA −11,0%

LMT 34,7%

FY23

BA −2,9%

LMT 32,2%

FY24

BA −39,8%

LMT 25,6%

FY25

BA 13,5%

LMT 27,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BA LMT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.