Brink's vs Lennox International

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En bref

Brink's est la plus grande entreprise, avec $5,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,2 Md pour Lennox International.
Brink's a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,0%, contre −2,7%).
Lennox International a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,1%, contre 11,1%).
Lennox International a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,3%, contre 8,3%).
Lennox International a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (40,1%, contre 11,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Brink's : un PER de 25,8x contre 16,7x pour Lennox International.

Dernier exercice	BCO · EX25	LII · EX25
Taille
Capitalisation	$4,6 Md	$13,2 Md
Chiffre d'affaires	$5,3 Md	$5,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$436 M	$639 M
Résultat net	$200 M	$806 M
Croissance
Croissance du CA	5,0%	−2,7%
Croissance sur 5 ans	7,4%	7,4%
Variation du nombre d'actions	−5,1%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	25,8%	33,4%
Marge opérationnelle	11,1%	20,1%
Marge nette	3,8%	15,5%
Marge FTD	8,3%	12,3%
Rentabilité du capital	11,4%	40,1%
Rentabilité des capitaux propres	—	75,8%
Bilan
Dette nette	$2,7 Md	$1,4 Md
Dette nette / EBITDA	3,1x	1,2x
Dividendes et rachats	$252 M	$655 M
Valorisation et qualité
PER	25,8x	16,7x
F-score de Piotroski	7	5

Chiffre d'affaires

FY16

BCO $3,0 Md

LII $3,6 Md

FY17

BCO $3,3 Md

LII $3,8 Md

FY18

BCO $3,5 Md

LII $3,9 Md

FY19

BCO $3,7 Md

LII $3,8 Md

FY20

BCO $3,7 Md

LII $3,6 Md

FY21

BCO $4,2 Md

LII $4,2 Md

FY22

BCO $4,5 Md

LII $4,7 Md

FY23

BCO $4,9 Md

LII $5,0 Md

FY24

BCO $5,0 Md

LII $5,3 Md

FY25

BCO $5,3 Md

LII $5,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BCO LII

Marge opérationnelle

FY16

BCO 6,1%

LII 11,8%

FY17

BCO 8,2%

LII 12,9%

FY18

BCO 7,9%

LII 13,1%

FY19

BCO 6,4%

LII 17,3%

FY20

BCO 5,8%

LII 13,2%

FY21

BCO 8,4%

LII 14,1%

FY22

BCO 8,0%

LII 13,9%

FY23

BCO 8,7%

LII 15,9%

FY24

BCO 9,0%

LII 19,5%

FY25

BCO 11,1%

LII 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BCO LII

Flux de trésorerie disponible

FY16

BCO $78,1 M

LII $290 M

FY17

BCO $122 M

LII $227 M

FY18

BCO $209 M

LII $400 M

FY19

BCO $204 M

LII $291 M

FY20

BCO $199 M

LII $534 M

FY21

BCO $310 M

LII $409 M

FY22

BCO $297 M

LII $201 M

FY23

BCO $500 M

LII $486 M

FY24

BCO $204 M

LII $782 M

FY25

BCO $436 M

LII $639 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BCO LII

Rentabilité du capital

FY16

BCO 13,6%

LII 35,8%

FY17

BCO 15,4%

LII 35,5%

FY18

BCO 11,4%

LII 42,9%

FY19

BCO 8,0%

LII 58,6%

FY20

BCO 5,9%

LII 42,8%

FY21

BCO 7,7%

LII 55,4%

FY22

BCO 10,6%

LII 48,3%

FY23

BCO 7,0%

LII 43,8%

FY24

BCO 9,9%

LII 50,9%

FY25

BCO 11,4%

LII 40,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BCO LII

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.