Bloom Energy vs EXL

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

EXL est la plus grande entreprise, avec $2,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,0 Md pour Bloom Energy.
Bloom Energy a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (37,3%, contre 13,6%).
EXL a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 15,0%, contre 3,6%).
EXL a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 14,3%, contre 2,8%).
EXL a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (28,4%, contre 5,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Bloom Energy : un PER de 117,9x contre 27,1x pour EXL.

Dernier exercice	BE · EX25	EXLS · EX25
Taille
Capitalisation	$62,7 Md	$6,6 Md
Chiffre d'affaires	$2,0 Md	$2,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$57,2 M	$298 M
Résultat net	−$87,1 M	$251 M
Croissance
Croissance du CA	37,3%	13,6%
Croissance sur 5 ans	20,6%	16,9%
Variation du nombre d'actions	5,7%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	29,0%	38,4%
Marge opérationnelle	3,6%	15,0%
Marge nette	−4,3%	12,0%
Marge FTD	2,8%	14,3%
Rentabilité du capital	5,8%	28,4%
Rentabilité des capitaux propres	−13,1%	27,3%
Bilan
Dette nette	$173 M	−$27,6 M
Dette nette / EBITDA	1,4x	−0,1x
Dividendes et rachats	$0,9 M	$329 M
Valorisation et qualité
PER	117,9x	27,1x
F-score de Piotroski	5	8

Chiffre d'affaires

FY16

BE $209 M

EXLS $686 M

FY17

BE $366 M

EXLS $762 M

FY18

BE $633 M

EXLS $883 M

FY19

BE $785 M

EXLS $991 M

FY20

BE $794 M

EXLS $958 M

FY21

BE $972 M

EXLS $1,1 Md

FY22

BE $1,2 Md

EXLS $1,4 Md

FY23

BE $1,3 Md

EXLS $1,6 Md

FY24

BE $1,5 Md

EXLS $1,8 Md

FY25

BE $2,0 Md

EXLS $2,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BE EXLS

Marge opérationnelle

FY16

BE −115,6%

EXLS 9,4%

FY17

BE −42,4%

EXLS 9,5%

FY18

BE −26,1%

EXLS 5,6%

FY19

BE −29,7%

EXLS 7,7%

FY20

BE −10,2%

EXLS 11,5%

FY21

BE −11,8%

EXLS 13,9%

FY22

BE −21,8%

EXLS 13,6%

FY23

BE −15,7%

EXLS 14,6%

FY24

BE 1,6%

EXLS 14,3%

FY25

BE 3,6%

EXLS 15,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BE EXLS

Flux de trésorerie disponible

FY16

BE −$292 M

EXLS $76,6 M

FY17

BE −$153 M

EXLS $78,0 M

FY18

BE −$137 M

EXLS $51,7 M

FY19

BE $113 M

EXLS $128 M

FY20

BE −$137 M

EXLS $161 M

FY21

BE −$110 M

EXLS $147 M

FY22

BE −$309 M

EXLS $121 M

FY23

BE −$456 M

EXLS $158 M

FY24

BE $33,2 M

EXLS $222 M

FY25

BE $57,2 M

EXLS $298 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BE EXLS

Rentabilité du capital

FY16

BE —

EXLS 14,0%

FY17

BE —

EXLS —

FY18

BE —

EXLS —

FY19

BE −68,2%

EXLS 10,2%

FY20

BE −23,2%

EXLS 15,2%

FY21

BE −43,4%

EXLS 20,6%

FY22

BE −71,5%

EXLS 21,4%

FY23

BE −28,7%

EXLS 24,5%

FY24

BE 2,1%

EXLS 23,8%

FY25

BE 5,8%

EXLS 28,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BE EXLS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.