Bloom Energy vs Sensata Technologies
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Sensata Technologies est la plus grande entreprise, avec $3,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,0 Md pour Bloom Energy, soit environ 1,8 fois plus.
- Bloom Energy a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (37,3%, contre −5,8%).
- Sensata Technologies a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 6,4%, contre 3,6%).
- Sensata Technologies a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 13,2%, contre 2,8%).
- Bloom Energy a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,8%, contre 2,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Bloom Energy : un PER de 117,9x contre 67,3x pour Sensata Technologies.
| Dernier exercice | BE · EX25 | ST · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $62,7 Md | $5,9 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,0 Md | $3,7 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $57,2 M | $490 M |
| Résultat net | −$87,1 M | $31,3 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 37,3% | −5,8% |
| Croissance sur 5 ans | 20,6% | 4,0% |
| Variation du nombre d'actions | 5,7% | −2,4% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 29,0% | 29,3% |
| Marge opérationnelle | 3,6% | 6,4% |
| Marge nette | −4,3% | 0,8% |
| Marge FTD | 2,8% | 13,2% |
| Rentabilité du capital | 5,8% | 2,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | −13,1% | 1,1% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $173 M | $2,3 Md |
| Dette nette / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividendes et rachats | $0,9 M | $191 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 117,9x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BE $209 M
ST $3,2 Md
FY17
BE $366 M
ST $3,3 Md
FY18
BE $633 M
ST $3,5 Md
FY19
BE $785 M
ST $3,5 Md
FY20
BE $794 M
ST $3,0 Md
FY21
BE $972 M
ST $3,8 Md
FY22
BE $1,2 Md
ST $4,0 Md
FY23
BE $1,3 Md
ST $4,1 Md
FY24
BE $1,5 Md
ST $3,9 Md
FY25
BE $2,0 Md
ST $3,7 Md
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 M
ST $391 M
FY17
BE −$153 M
ST $413 M
FY18
BE −$137 M
ST $461 M
FY19
BE $113 M
ST $458 M
FY20
BE −$137 M
ST $453 M
FY21
BE −$110 M
ST $410 M
FY22
BE −$309 M
ST $311 M
FY23
BE −$456 M
ST $272 M
FY24
BE $33,2 M
ST $393 M
FY25
BE $57,2 M
ST $490 M
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.