Brown–Forman vs Boston Beer
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Brown–Forman est la plus grande entreprise, avec $3,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $2,0 Md pour Boston Beer, soit environ 2,0 fois plus.
- Brown–Forman a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−1,2%, contre −2,4%).
- Brown–Forman a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 25,5%, contre 7,4%).
- Brown–Forman a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 22,7%, contre 11,0%).
- Boston Beer a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (15,4%, contre 12,9%).
| Dernier exercice | BF-B · EX26 | SAM · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $13,5 Md | $2,1 Md |
| Chiffre d'affaires | $3,9 Md | $2,0 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $893 M | $216 M |
| Résultat net | $715 M | $109 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −1,2% | −2,4% |
| Croissance sur 5 ans | 2,6% | 2,5% |
| Variation du nombre d'actions | −1,3% | −7,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 60,5% | 48,5% |
| Marge opérationnelle | 25,5% | 7,4% |
| Marge nette | 18,2% | 5,5% |
| Marge FTD | 22,7% | 11,0% |
| Rentabilité du capital | 12,9% | 15,4% |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,9% | 12,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $2,2 Md | −$222 M |
| Dette nette / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dividendes et rachats | $827 M | $202 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 Md
SAM $863 M
FY18
BF-B $3,2 Md
SAM $996 M
FY19
BF-B $3,3 Md
SAM $1,2 Md
FY20
BF-B $3,4 Md
SAM $1,7 Md
FY21
BF-B $3,5 Md
SAM $2,1 Md
FY22
BF-B $3,9 Md
SAM $2,1 Md
FY23
BF-B $4,2 Md
SAM $2,0 Md
FY24
BF-B $4,2 Md
SAM $2,0 Md
FY25
BF-B $4,0 Md
SAM $2,0 Md
FY26
BF-B $3,9 Md
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 M
SAM $103 M
FY18
BF-B $526 M
SAM $108 M
FY19
BF-B $681 M
SAM $85,0 M
FY20
BF-B $611 M
SAM $113 M
FY21
BF-B $755 M
SAM −$91,6 M
FY22
BF-B $798 M
SAM $109 M
FY23
BF-B $457 M
SAM $201 M
FY24
BF-B $419 M
SAM $173 M
FY25
BF-B $431 M
SAM $216 M
FY26
BF-B $893 M
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.