Brown–Forman vs Molson Coors

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En bref

Molson Coors est la plus grande entreprise, avec $11,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,9 Md pour Brown–Forman, soit environ 2,8 fois plus.
Brown–Forman a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−1,2%, contre −4,2%).
Brown–Forman a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 25,5%, contre −21,0%).
Brown–Forman a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 22,7%, contre 9,6%).
Brown–Forman a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,9%, contre −10,7%).

Dernier exercice	BF-B · EX26	TAP · EX25
Taille
Capitalisation	$13,5 Md	$8,2 Md
Chiffre d'affaires	$3,9 Md	$11,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$893 M	$1,1 Md
Résultat net	$715 M	−$2,1 Md
Croissance
Croissance du CA	−1,2%	−4,2%
Croissance sur 5 ans	2,6%	2,9%
Variation du nombre d'actions	−1,3%	−5,2%
Rentabilité
Marge brute	60,5%	38,4%
Marge opérationnelle	25,5%	−21,0%
Marge nette	18,2%	−19,2%
Marge FTD	22,7%	9,6%
Rentabilité du capital	12,9%	−10,7%
Rentabilité des capitaux propres	17,9%	−18,4%
Bilan
Dette nette	$2,2 Md	$5,5 Md
Dette nette / EBITDA	2,0x	—
Dividendes et rachats	$827 M	$1,0 Md
Valorisation et qualité
PER	19,0x	—
F-score de Piotroski	6	3

Chiffre d'affaires

FY17

BF-B $3,0 Md

TAP $11,0 Md

FY18

BF-B $3,2 Md

TAP $10,8 Md

FY19

BF-B $3,3 Md

TAP $10,6 Md

FY20

BF-B $3,4 Md

TAP $9,7 Md

FY21

BF-B $3,5 Md

TAP $10,3 Md

FY22

BF-B $3,9 Md

TAP $10,7 Md

FY23

BF-B $4,2 Md

TAP $11,7 Md

FY24

BF-B $4,2 Md

TAP $11,6 Md

FY25

BF-B $4,0 Md

TAP $11,1 Md

FY26

BF-B $3,9 Md

TAP —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

BF-B TAP

Marge opérationnelle

FY17

BF-B 33,7%

TAP 15,3%

FY18

BF-B 32,3%

TAP 15,2%

FY19

BF-B 34,4%

TAP 7,2%

FY20

BF-B 32,4%

TAP −4,2%

FY21

BF-B 33,7%

TAP 14,2%

FY22

BF-B 30,6%

TAP 1,5%

FY23

BF-B 26,7%

TAP 12,3%

FY24

BF-B 33,8%

TAP 15,1%

FY25

BF-B 27,9%

TAP −21,0%

FY26

BF-B 25,5%

TAP —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

BF-B TAP

Flux de trésorerie disponible

FY17

BF-B $544 M

TAP $1,3 Md

FY18

BF-B $526 M

TAP $1,7 Md

FY19

BF-B $681 M

TAP $1,3 Md

FY20

BF-B $611 M

TAP $1,1 Md

FY21

BF-B $755 M

TAP $1,1 Md

FY22

BF-B $798 M

TAP $841 M

FY23

BF-B $457 M

TAP $1,4 Md

FY24

BF-B $419 M

TAP $1,2 Md

FY25

BF-B $431 M

TAP $1,1 Md

FY26

BF-B $893 M

TAP —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

BF-B TAP

Rentabilité du capital

FY17

BF-B 23,6%

TAP 7,2%

FY18

BF-B 22,1%

TAP 5,8%

FY19

BF-B 24,7%

TAP 1,7%

FY20

BF-B 23,3%

TAP −1,5%

FY21

BF-B 24,5%

TAP 5,9%

FY22

BF-B 22,1%

TAP 0,6%

FY23

BF-B 17,5%

TAP 5,8%

FY24

BF-B 18,6%

TAP 7,2%

FY25

BF-B 14,3%

TAP −10,7%

FY26

BF-B 12,9%

TAP —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

BF-B TAP

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.