BJ's Wholesale Club vs Altria

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En bref

Altria est la plus grande entreprise, avec $23,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $21,5 Md pour BJ's Wholesale Club.
BJ's Wholesale Club a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (4,7%, contre −3,1%).
Altria a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 42,5%, contre 3,8%).
Altria a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 39,0%, contre 1,5%).
Altria a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (39,2%, contre 23,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de BJ's Wholesale Club : un PER de 23,2x contre 15,6x pour Altria.

Dernier exercice	BJ · EX25	MO · EX25
Taille
Capitalisation	$13,5 Md	$124,1 Md
Chiffre d'affaires	$21,5 Md	$23,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$328 M	$9,1 Md
Résultat net	$578 M	$6,9 Md
Croissance
Croissance du CA	4,7%	−3,1%
Croissance sur 5 ans	6,8%	−2,3%
Variation du nombre d'actions	−1,2%	−2,0%
Rentabilité
Marge brute	18,6%	62,5%
Marge opérationnelle	3,8%	42,5%
Marge nette	2,7%	29,8%
Marge FTD	1,5%	39,0%
Rentabilité du capital	23,7%	39,2%
Rentabilité des capitaux propres	28,6%	—
Bilan
Dette nette	$523 M	$21,2 Md
Dette nette / EBITDA	0,5x	2,1x
Dividendes et rachats	$287 M	$8,0 Md
Valorisation et qualité
PER	23,2x	15,6x
F-score de Piotroski	8	7

Chiffre d'affaires

FY16

BJ $12,4 Md

MO $25,7 Md

FY17

BJ $12,8 Md

MO $25,6 Md

FY18

BJ $13,0 Md

MO $25,4 Md

FY19

BJ $13,2 Md

MO $25,1 Md

FY20

BJ $15,4 Md

MO $26,2 Md

FY21

BJ $16,7 Md

MO $26,0 Md

FY22

BJ $19,3 Md

MO $25,1 Md

FY23

BJ $20,0 Md

MO $24,5 Md

FY24

BJ $20,5 Md

MO $24,0 Md

FY25

BJ $21,5 Md

MO $23,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ MO

Marge opérationnelle

FY16

BJ 1,8%

MO 34,0%

FY17

BJ 1,7%

MO 37,5%

FY18

BJ 2,3%

MO 35,9%

FY19

BJ 2,7%

MO 41,1%

FY20

BJ 4,2%

MO 41,6%

FY21

BJ 3,7%

MO 44,4%

FY22

BJ 3,8%

MO 47,5%

FY23

BJ 4,0%

MO 47,2%

FY24

BJ 3,8%

MO 46,8%

FY25

BJ 3,8%

MO 42,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ MO

Flux de trésorerie disponible

FY16

BJ $183 M

MO $3,6 Md

FY17

BJ $72,6 M

MO $4,7 Md

FY18

BJ $281 M

MO $8,2 Md

FY19

BJ $158 M

MO $7,6 Md

FY20

BJ $650 M

MO $8,2 Md

FY21

BJ $508 M

MO $8,2 Md

FY22

BJ $390 M

MO $8,1 Md

FY23

BJ $252 M

MO $9,1 Md

FY24

BJ $313 M

MO $8,6 Md

FY25

BJ $328 M

MO $9,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ MO

Rentabilité du capital

FY16

BJ —

MO 32,2%

FY17

BJ —

MO 38,3%

FY18

BJ 17,3%

MO 20,2%

FY19

BJ 17,0%

MO 14,5%

FY20

BJ 32,2%

MO 23,6%

FY21

BJ 34,2%

MO 30,3%

FY22

BJ 33,8%

MO 45,8%

FY23

BJ 28,1%

MO 45,5%

FY24

BJ 24,9%

MO 48,0%

FY25

BJ 23,7%

MO 39,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ MO

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.