BJ's Wholesale Club vs PriceSmart

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En bref

BJ's Wholesale Club est la plus grande entreprise, avec $21,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,3 Md pour PriceSmart, soit environ 4,1 fois plus.
PriceSmart a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,3%, contre 4,7%).
PriceSmart a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 4,4%, contre 3,8%).
BJ's Wholesale Club a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (23,7%, contre 15,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de PriceSmart : un PER de 32,8x contre 23,2x pour BJ's Wholesale Club.

Dernier exercice	BJ · EX25	PSMT · EX25
Taille
Capitalisation	$13,5 Md	$5,2 Md
Chiffre d'affaires	$21,5 Md	$5,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$328 M	$103 M
Résultat net	$578 M	$148 M
Croissance
Croissance du CA	4,7%	7,3%
Croissance sur 5 ans	6,8%	9,6%
Variation du nombre d'actions	−1,2%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	18,6%	17,4%
Marge opérationnelle	3,8%	4,4%
Marge nette	2,7%	2,8%
Marge FTD	1,5%	2,0%
Rentabilité du capital	23,7%	15,4%
Rentabilité des capitaux propres	28,6%	12,5%
Bilan
Dette nette	$523 M	−$115 M
Dette nette / EBITDA	0,5x	−0,4x
Dividendes et rachats	$287 M	$45,4 M
Valorisation et qualité
PER	23,2x	32,8x
F-score de Piotroski	8	7

Chiffre d'affaires

FY16

BJ $12,4 Md

PSMT $2,9 Md

FY17

BJ $12,8 Md

PSMT $3,0 Md

FY18

BJ $13,0 Md

PSMT $3,2 Md

FY19

BJ $13,2 Md

PSMT $3,2 Md

FY20

BJ $15,4 Md

PSMT $3,3 Md

FY21

BJ $16,7 Md

PSMT $3,6 Md

FY22

BJ $19,3 Md

PSMT $4,1 Md

FY23

BJ $20,0 Md

PSMT $4,4 Md

FY24

BJ $20,5 Md

PSMT $4,9 Md

FY25

BJ $21,5 Md

PSMT $5,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ PSMT

Marge opérationnelle

FY16

BJ 1,8%

PSMT 4,7%

FY17

BJ 1,7%

PSMT 4,6%

FY18

BJ 2,3%

PSMT 4,0%

FY19

BJ 2,7%

PSMT 3,6%

FY20

BJ 4,2%

PSMT 3,7%

FY21

BJ 3,7%

PSMT 4,4%

FY22

BJ 3,8%

PSMT 4,1%

FY23

BJ 4,0%

PSMT 4,2%

FY24

BJ 3,8%

PSMT 4,5%

FY25

BJ 3,8%

PSMT 4,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ PSMT

Flux de trésorerie disponible

FY16

BJ $183 M

PSMT $64,4 M

FY17

BJ $72,6 M

PSMT −$12,3 M

FY18

BJ $281 M

PSMT $21,3 M

FY19

BJ $158 M

PSMT $30,3 M

FY20

BJ $650 M

PSMT $159 M

FY21

BJ $508 M

PSMT $14,0 M

FY22

BJ $390 M

PSMT $1,2 M

FY23

BJ $252 M

PSMT $115 M

FY24

BJ $313 M

PSMT $39,0 M

FY25

BJ $328 M

PSMT $103 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ PSMT

Rentabilité du capital

FY16

BJ —

PSMT 17,5%

FY17

BJ —

PSMT —

FY18

BJ 17,3%

PSMT —

FY19

BJ 17,0%

PSMT 10,1%

FY20

BJ 32,2%

PSMT 11,3%

FY21

BJ 34,2%

PSMT —

FY22

BJ 33,8%

PSMT —

FY23

BJ 28,1%

PSMT 13,1%

FY24

BJ 24,9%

PSMT 11,3%

FY25

BJ 23,7%

PSMT 15,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ PSMT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.