BJ's Restaurants vs Papa John's
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Papa John's est la plus grande entreprise, avec $2,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,4 Md pour BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (3,1%, contre −0,3%).
- Papa John's a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 4,3%, contre 3,3%).
- Papa John's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (19,3%, contre 11,1%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de BJ's Restaurants : un PER de 30,2x contre 22,9x pour Papa John's.
| Dernier exercice | BJRI · EX25 | PZZA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $1,2 Md | $599 M |
| Chiffre d'affaires | $1,4 Md | $2,1 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $40,9 M | $61,3 M |
| Résultat net | $48,8 M | $30,5 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 3,1% | −0,3% |
| Croissance sur 5 ans | 12,4% | 2,5% |
| Variation du nombre d'actions | −4,8% | 0,4% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 74,8% | — |
| Marge opérationnelle | 3,3% | 4,3% |
| Marge nette | 3,5% | 1,5% |
| Marge FTD | 2,9% | 3,0% |
| Rentabilité du capital | 11,1% | 19,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 13,3% | — |
| Bilan | ||
| Dette nette | $61,2 M | $729 M |
| Dette nette / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dividendes et rachats | $67,8 M | $61,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 30,2x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 M
PZZA $1,7 Md
FY17
BJRI $1,0 Md
PZZA $1,8 Md
FY18
BJRI $1,1 Md
PZZA $1,7 Md
FY19
BJRI $1,2 Md
PZZA $1,6 Md
FY20
BJRI $779 M
PZZA $1,8 Md
FY21
BJRI $1,1 Md
PZZA $2,1 Md
FY22
BJRI $1,3 Md
PZZA $2,1 Md
FY23
BJRI $1,3 Md
PZZA $2,1 Md
FY24
BJRI $1,4 Md
PZZA $2,1 Md
FY25
BJRI $1,4 Md
PZZA $2,1 Md
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 M
PZZA $94,7 M
FY17
BJRI $36,3 M
PZZA $82,4 M
FY18
BJRI $72,0 M
PZZA $50,4 M
FY19
BJRI $33,8 M
PZZA $24,0 M
FY20
BJRI −$2,8 M
PZZA $151 M
FY21
BJRI $22,1 M
PZZA $116 M
FY22
BJRI −$27,5 M
PZZA $39,4 M
FY23
BJRI $6,9 M
PZZA $116 M
FY24
BJRI $24,6 M
PZZA $34,2 M
FY25
BJRI $40,9 M
PZZA $61,3 M
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.