Brown & Brown vs Ryan Specialty

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En bref

Brown & Brown est la plus grande entreprise, avec $5,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,1 Md pour Ryan Specialty, soit environ 1,9 fois plus.
Brown & Brown a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,8%, contre 21,3%).
Brown & Brown a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,4%, contre 21,0%).

Dernier exercice	BRO · EX25	RYAN · EX25
Taille
Capitalisation	$24,4 Md	—
Chiffre d'affaires	$5,9 Md	$3,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,4 Md	$641 M
Résultat net	$1,1 Md	$63,4 M
Croissance
Croissance du CA	22,8%	21,3%
Croissance sur 5 ans	17,7%	24,5%
Variation du nombre d'actions	10,2%	—
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	—	16,2%
Marge nette	17,9%	2,1%
Marge FTD	23,4%	21,0%
Rentabilité du capital	9,1%	8,7%
Rentabilité des capitaux propres	11,1%	9,9%
Bilan
Dette nette	$6,5 Md	$3,2 Md
Dette nette / EBITDA	3,8x	4,1x
Dividendes et rachats	$293 M	$62,3 M
Valorisation et qualité
PER	23,0x	—
F-score de Piotroski	4	—

Chiffre d'affaires

FY16

BRO $1,8 Md

RYAN —

FY17

BRO $1,9 Md

RYAN —

FY18

BRO $2,0 Md

RYAN —

FY19

BRO $2,4 Md

RYAN $765 M

FY20

BRO $2,6 Md

RYAN $1,0 Md

FY21

BRO $3,1 Md

RYAN $1,4 Md

FY22

BRO $3,6 Md

RYAN $1,7 Md

FY23

BRO $4,3 Md

RYAN $2,1 Md

FY24

BRO $4,8 Md

RYAN $2,5 Md

FY25

BRO $5,9 Md

RYAN $3,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BRO RYAN

Marge opérationnelle

FY16

BRO —

RYAN —

FY17

BRO —

RYAN —

FY18

BRO —

RYAN —

FY19

BRO —

RYAN 13,2%

FY20

BRO —

RYAN 15,6%

FY21

BRO —

RYAN 13,0%

FY22

BRO —

RYAN 16,8%

FY23

BRO —

RYAN 17,3%

FY24

BRO —

RYAN 17,0%

FY25

BRO —

RYAN 16,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BRO RYAN

Flux de trésorerie disponible

FY16

BRO $393 M

RYAN —

FY17

BRO $418 M

RYAN —

FY18

BRO $526 M

RYAN —

FY19

BRO $605 M

RYAN $149 M

FY20

BRO $642 M

RYAN $130 M

FY21

BRO $764 M

RYAN −$69,7 M

FY22

BRO $829 M

RYAN $328 M

FY23

BRO $941 M

RYAN $477 M

FY24

BRO $1,1 Md

RYAN $515 M

FY25

BRO $1,4 Md

RYAN $641 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BRO RYAN

Rentabilité du capital

FY16

BRO 9,8%

RYAN —

FY17

BRO 14,8%

RYAN —

FY18

BRO 10,7%

RYAN —

FY19

BRO 10,6%

RYAN —

FY20

BRO 11,0%

RYAN —

FY21

BRO 11,9%

RYAN —

FY22

BRO 11,7%

RYAN 18,5%

FY23

BRO 12,3%

RYAN 15,0%

FY24

BRO 12,6%

RYAN 12,1%

FY25

BRO 9,1%

RYAN 8,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BRO RYAN

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.