Dutch Bros vs Papa John's
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Papa John's est la plus grande entreprise, avec $2,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,6 Md pour Dutch Bros.
- Dutch Bros a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,9%, contre −0,3%).
- Dutch Bros a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,8%, contre 4,3%).
- Papa John's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (19,3%, contre 11,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Dutch Bros : un PER de 57,6x contre 22,9x pour Papa John's.
| Dernier exercice | BROS · EX25 | PZZA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,6 Md | $599 M |
| Chiffre d'affaires | $1,6 Md | $2,1 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $54,4 M | $61,3 M |
| Résultat net | $79,8 M | $30,5 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 27,9% | −0,3% |
| Croissance sur 5 ans | 38,0% | 2,5% |
| Variation du nombre d'actions | 20,8% | 0,4% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 25,9% | — |
| Marge opérationnelle | 9,8% | 4,3% |
| Marge nette | 4,9% | 1,5% |
| Marge FTD | 3,3% | 3,0% |
| Rentabilité du capital | 11,9% | 19,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 13,1% | — |
| Bilan | ||
| Dette nette | $353 M | $729 M |
| Dette nette / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $61,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 57,6x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 Md
FY17
BROS —
PZZA $1,8 Md
FY18
BROS —
PZZA $1,7 Md
FY19
BROS $238 M
PZZA $1,6 Md
FY20
BROS $327 M
PZZA $1,8 Md
FY21
BROS $498 M
PZZA $2,1 Md
FY22
BROS $739 M
PZZA $2,1 Md
FY23
BROS $966 M
PZZA $2,1 Md
FY24
BROS $1,3 Md
PZZA $2,1 Md
FY25
BROS $1,6 Md
PZZA $2,1 Md
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 M
FY17
BROS —
PZZA $82,4 M
FY18
BROS —
PZZA $50,4 M
FY19
BROS $17,2 M
PZZA $24,0 M
FY20
BROS $13,0 M
PZZA $151 M
FY21
BROS −$38,1 M
PZZA $116 M
FY22
BROS −$128 M
PZZA $39,4 M
FY23
BROS −$88,5 M
PZZA $116 M
FY24
BROS $24,7 M
PZZA $34,2 M
FY25
BROS $54,4 M
PZZA $61,3 M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.