Boyd Gaming vs Churchill Downs

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Boyd Gaming est la plus grande entreprise, avec $4,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,9 Md pour Churchill Downs.
Churchill Downs a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,0%, contre 4,1%).
Churchill Downs a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,4%, contre 18,3%).
Churchill Downs a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,9%, contre 9,5%).
Boyd Gaming a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (13,5%, contre 8,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Churchill Downs : un PER de 14,3x contre 3,1x pour Boyd Gaming.

Dernier exercice	BYD · EX25	CHDN · EX25
Taille
Capitalisation	$5,4 Md	$5,9 Md
Chiffre d'affaires	$4,1 Md	$2,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$388 M	$700 M
Résultat net	$1,8 Md	$383 M
Croissance
Croissance du CA	4,1%	7,0%
Croissance sur 5 ans	13,4%	22,7%
Variation du nombre d'actions	−12,5%	−3,8%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	18,3%	23,4%
Marge nette	45,1%	13,1%
Marge FTD	9,5%	23,9%
Rentabilité du capital	13,5%	8,4%
Rentabilité des capitaux propres	88,0%	36,6%
Bilan
Dette nette	$1,7 Md	$5,0 Md
Dette nette / EBITDA	1,6x	5,4x
Dividendes et rachats	$837 M	$459 M
Valorisation et qualité
PER	3,1x	14,3x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

BYD $2,2 Md

CHDN $822 M

FY17

BYD $2,4 Md

CHDN $883 M

FY18

BYD $2,6 Md

CHDN $1,0 Md

FY19

BYD $3,3 Md

CHDN $1,3 Md

FY20

BYD $2,2 Md

CHDN $1,1 Md

FY21

BYD $3,4 Md

CHDN $1,6 Md

FY22

BYD $3,6 Md

CHDN $1,8 Md

FY23

BYD $3,7 Md

CHDN $2,5 Md

FY24

BYD $3,9 Md

CHDN $2,7 Md

FY25

BYD $4,1 Md

CHDN $2,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BYD CHDN

Marge opérationnelle

FY16

BYD 11,8%

CHDN 21,0%

FY17

BYD 14,3%

CHDN 16,5%

FY18

BYD 13,5%

CHDN 18,7%

FY19

BYD 14,2%

CHDN 16,2%

FY20

BYD 0,7%

CHDN 5,7%

FY21

BYD 26,7%

CHDN 17,8%

FY22

BYD 27,6%

CHDN 17,8%

FY23

BYD 24,1%

CHDN 22,9%

FY24

BYD 23,6%

CHDN 25,9%

FY25

BYD 18,3%

CHDN 23,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BYD CHDN

Flux de trésorerie disponible

FY16

BYD $140 M

CHDN $201 M

FY17

BYD $232 M

CHDN $182 M

FY18

BYD $273 M

CHDN $168 M

FY19

BYD $341 M

CHDN $207 M

FY20

BYD $114 M

CHDN −$69,3 M

FY21

BYD $811 M

CHDN $420 M

FY22

BYD $707 M

CHDN $461 M

FY23

BYD $541 M

CHDN $528 M

FY24

BYD $557 M

CHDN $688 M

FY25

BYD $388 M

CHDN $700 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BYD CHDN

Rentabilité du capital

FY16

BYD 6,9%

CHDN 7,8%

FY17

BYD 8,5%

CHDN 8,9%

FY18

BYD 5,9%

CHDN 10,0%

FY19

BYD 7,6%

CHDN 9,9%

FY20

BYD 0,2%

CHDN 3,2%

FY21

BYD 15,8%

CHDN 10,5%

FY22

BYD 17,6%

CHDN 6,6%

FY23

BYD 17,1%

CHDN 7,9%

FY24

BYD 16,2%

CHDN 9,2%

FY25

BYD 13,5%

CHDN 8,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BYD CHDN

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.