Cheesecake Factory vs Domino's

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Domino's est la plus grande entreprise, avec $4,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,8 Md pour Cheesecake Factory.
Domino's a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 19,3%, contre 5,0%).
Domino's a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 13,6%, contre 4,1%).
Domino's a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (92,2%, contre 20,5%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Cheesecake Factory : un PER de 29,4x contre 17,3x pour Domino's.

Dernier exercice	CAKE · EX25	DPZ · EX25
Taille
Capitalisation	$5,3 Md	$10,4 Md
Chiffre d'affaires	$3,8 Md	$4,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$155 M	$672 M
Résultat net	$148 M	$602 M
Croissance
Croissance du CA	4,8%	5,0%
Croissance sur 5 ans	13,6%	3,7%
Variation du nombre d'actions	−0,9%	−2,2%
Rentabilité
Marge brute	—	40,0%
Marge opérationnelle	5,0%	19,3%
Marge nette	4,0%	12,2%
Marge FTD	4,1%	13,6%
Rentabilité du capital	20,5%	92,2%
Rentabilité des capitaux propres	33,7%	—
Bilan
Dette nette	$414 M	$4,7 Md
Dette nette / EBITDA	1,4x	4,5x
Dividendes et rachats	$206 M	$595 M
Valorisation et qualité
PER	29,4x	17,3x
F-score de Piotroski	5	8

Chiffre d'affaires

FY16

CAKE $2,3 Md

DPZ $2,5 Md

FY17

CAKE $2,3 Md

DPZ $2,8 Md

FY18

CAKE $2,3 Md

DPZ $3,4 Md

FY19

CAKE $2,5 Md

DPZ $3,6 Md

FY20

CAKE $2,0 Md

DPZ $4,1 Md

FY21

CAKE $2,9 Md

DPZ $4,4 Md

FY22

CAKE $3,3 Md

DPZ $4,5 Md

FY23

CAKE $3,4 Md

DPZ $4,5 Md

FY24

CAKE $3,6 Md

DPZ $4,7 Md

FY25

CAKE $3,8 Md

DPZ $4,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE DPZ

Marge opérationnelle

FY16

CAKE 8,8%

DPZ 18,4%

FY17

CAKE 6,8%

DPZ 18,7%

FY18

CAKE 5,1%

DPZ 16,7%

FY19

CAKE 4,2%

DPZ 17,4%

FY20

CAKE −17,5%

DPZ 17,6%

FY21

CAKE 2,8%

DPZ 17,9%

FY22

CAKE 1,2%

DPZ 16,9%

FY23

CAKE 3,2%

DPZ 18,3%

FY24

CAKE 5,0%

DPZ 18,7%

FY25

CAKE 5,0%

DPZ 19,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE DPZ

Flux de trésorerie disponible

FY16

CAKE $201 M

DPZ $234 M

FY17

CAKE $118 M

DPZ $251 M

FY18

CAKE $188 M

DPZ $274 M

FY19

CAKE $145 M

DPZ $411 M

FY20

CAKE −$47,4 M

DPZ $504 M

FY21

CAKE $146 M

DPZ $560 M

FY22

CAKE $49,5 M

DPZ $388 M

FY23

CAKE $66,8 M

DPZ $485 M

FY24

CAKE $108 M

DPZ $512 M

FY25

CAKE $155 M

DPZ $672 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE DPZ

Rentabilité du capital

FY16

CAKE —

DPZ 99,4%

FY17

CAKE —

DPZ 112,3%

FY18

CAKE 18,7%

DPZ 113,7%

FY19

CAKE 13,8%

DPZ 107,3%

FY20

CAKE −45,1%

DPZ 110,9%

FY21

CAKE 16,1%

DPZ 93,5%

FY22

CAKE 6,2%

DPZ 81,6%

FY23

CAKE 15,8%

DPZ 82,6%

FY24

CAKE 21,2%

DPZ 87,1%

FY25

CAKE 20,5%

DPZ 92,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE DPZ

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.