Cal-Maine Foods vs Del Monte
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Del Monte est la plus grande entreprise, avec $4,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,9 Md pour Cal-Maine Foods.
- Del Monte a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (1,0%, contre −31,7%).
- Cal-Maine Foods a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 12,0%, contre 3,2%).
- Cal-Maine Foods a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,3%, contre 4,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Cal-Maine Foods : un PER de 51,3x contre 42,2x pour Del Monte.
| Dernier exercice | CALM · EX26 | DMC · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $2,9 Md | $1,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,9 Md | $4,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $329 M | $181 M |
| Résultat net | $317 M | $90,7 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −31,7% | 1,0% |
| Croissance sur 5 ans | 16,6% | 0,6% |
| Variation du nombre d'actions | −2,3% | 0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 23,1% | 9,2% |
| Marge opérationnelle | 12,0% | 3,2% |
| Marge nette | 10,9% | 2,1% |
| Marge FTD | 11,3% | 4,2% |
| Rentabilité du capital | — | 4,5% |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,2% | 4,5% |
| Bilan | ||
| Dette nette | — | $142 M |
| Dette nette / EBITDA | — | 0,7x |
| Dividendes et rachats | $232 M | $87,2 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 51,3x | 42,2x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY17
CALM $1,1 Md
DMC $4,1 Md
FY18
CALM $1,5 Md
DMC $4,5 Md
FY19
CALM $1,4 Md
DMC $4,5 Md
FY20
CALM $1,4 Md
DMC $4,2 Md
FY21
CALM $1,3 Md
DMC $4,3 Md
FY22
CALM $1,8 Md
DMC $4,4 Md
FY23
CALM $3,1 Md
DMC $4,3 Md
FY24
CALM $2,3 Md
DMC $4,3 Md
FY25
CALM $4,3 Md
DMC $4,3 Md
FY26
CALM $2,9 Md
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,5%
DMC 3,7%
FY18
CALM 6,7%
DMC 0,9%
FY19
CALM 3,4%
DMC 2,5%
FY20
CALM 0,1%
DMC 1,8%
FY21
CALM −2,0%
DMC 2,6%
FY22
CALM 8,1%
DMC 3,5%
FY23
CALM 30,8%
DMC 1,4%
FY24
CALM 13,4%
DMC 4,6%
FY25
CALM 36,1%
DMC 3,2%
FY26
CALM 12,0%
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −$113 M
DMC $55,7 M
FY18
CALM $181 M
DMC $96,1 M
FY19
CALM $47,1 M
DMC $46,8 M
FY20
CALM −$50,6 M
DMC $30,6 M
FY21
CALM −$68,9 M
DMC $30,0 M
FY22
CALM $53,8 M
DMC $13,7 M
FY23
CALM $726 M
DMC $120 M
FY24
CALM $304 M
DMC $131 M
FY25
CALM $1,1 Md
DMC $181 M
FY26
CALM $329 M
DMC —
CALM
DMC
FY17
CALM −12,1%
DMC 6,0%
FY18
CALM 11,5%
DMC 0,8%
FY19
CALM 3,9%
DMC 3,7%
FY20
CALM —
DMC 3,0%
FY21
CALM —
DMC 4,7%
FY22
CALM —
DMC 5,4%
FY23
CALM —
DMC 1,2%
FY24
CALM —
DMC 7,2%
FY25
CALM —
DMC 4,5%
FY26
CALM —
DMC —
CALM
DMC
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.