Cadence Design Systems vs Synopsys

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Synopsys est la plus grande entreprise, avec $7,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,3 Md pour Cadence Design Systems.
Synopsys a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (15,1%, contre 14,1%).
Cadence Design Systems a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 28,2%, contre 13,0%).
Cadence Design Systems a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 30,0%, contre 19,1%).
Cadence Design Systems a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (23,7%, contre 4,0%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Synopsys : un PER de 75,2x contre 73,8x pour Cadence Design Systems.

Dernier exercice	CDNS · EX25	SNPS · EX25
Taille
Capitalisation	$86,6 Md	$82,7 Md
Chiffre d'affaires	$5,3 Md	$7,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,6 Md	$1,3 Md
Résultat net	$1,1 Md	$1,3 Md
Croissance
Croissance du CA	14,1%	15,1%
Croissance sur 5 ans	14,6%	13,9%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	6,2%
Rentabilité
Marge brute	—	77,0%
Marge opérationnelle	28,2%	13,0%
Marge nette	20,9%	18,9%
Marge FTD	30,0%	19,1%
Rentabilité du capital	23,7%	4,0%
Rentabilité des capitaux propres	21,9%	7,1%
Bilan
Dette nette	−$675 M	$10,5 Md
Dette nette / EBITDA	−0,4x	6,7x
Dividendes et rachats	$925 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	73,8x	75,2x
F-score de Piotroski	5	3

Chiffre d'affaires

FY16

CDNS $1,8 Md

SNPS $2,4 Md

FY17

CDNS $1,9 Md

SNPS $2,7 Md

FY18

CDNS $2,1 Md

SNPS $3,1 Md

FY19

CDNS $2,3 Md

SNPS $3,4 Md

FY20

CDNS $2,7 Md

SNPS $3,7 Md

FY21

CDNS $3,0 Md

SNPS $4,2 Md

FY22

CDNS $3,6 Md

SNPS $5,1 Md

FY23

CDNS $4,1 Md

SNPS $5,3 Md

FY24

CDNS $4,6 Md

SNPS $6,1 Md

FY25

CDNS $5,3 Md

SNPS $7,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CDNS SNPS

Marge opérationnelle

FY16

CDNS 13,5%

SNPS 13,1%

FY17

CDNS 16,7%

SNPS 12,8%

FY18

CDNS 18,5%

SNPS 11,5%

FY19

CDNS 21,1%

SNPS 15,5%

FY20

CDNS 24,1%

SNPS 16,8%

FY21

CDNS 26,1%

SNPS 17,5%

FY22

CDNS 30,2%

SNPS 22,6%

FY23

CDNS 30,6%

SNPS 23,9%

FY24

CDNS 29,1%

SNPS 22,1%

FY25

CDNS 28,2%

SNPS 13,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CDNS SNPS

Flux de trésorerie disponible

FY16

CDNS $391 M

SNPS $520 M

FY17

CDNS $413 M

SNPS $562 M

FY18

CDNS $543 M

SNPS $325 M

FY19

CDNS $655 M

SNPS $602 M

FY20

CDNS $810 M

SNPS $837 M

FY21

CDNS $1,0 Md

SNPS $1,4 Md

FY22

CDNS $1,1 Md

SNPS $1,6 Md

FY23

CDNS $1,2 Md

SNPS $1,5 Md

FY24

CDNS $1,1 Md

SNPS $1,3 Md

FY25

CDNS $1,6 Md

SNPS $1,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CDNS SNPS

Rentabilité du capital

FY16

CDNS 21,8%

SNPS 12,1%

FY17

CDNS 22,6%

SNPS 7,8%

FY18

CDNS 35,7%

SNPS 13,7%

FY19

CDNS 34,6%

SNPS 16,0%

FY20

CDNS 33,0%

SNPS 17,1%

FY21

CDNS 36,1%

SNPS 18,4%

FY22

CDNS 38,7%

SNPS 26,0%

FY23

CDNS 37,5%

SNPS 27,7%

FY24

CDNS 28,1%

SNPS 26,5%

FY25

CDNS 23,7%

SNPS 4,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CDNS SNPS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.