CF Industries vs Corteva

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Corteva est la plus grande entreprise, avec $17,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $7,1 Md pour CF Industries, soit environ 2,5 fois plus.
CF Industries a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (19,3%, contre 2,9%).
CF Industries a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 25,4%, contre 16,2%).
CF Industries a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,6%, contre 5,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de CF Industries : un PER de 9,0x contre 8,2x pour Corteva.

Dernier exercice	CF · EX25	CTVA · EX25
Taille
Capitalisation	$18,6 Md	$8,3 Md
Chiffre d'affaires	$7,1 Md	$17,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,8 Md	$2,8 Md
Résultat net	$1,5 Md	$1,1 Md
Croissance
Croissance du CA	19,3%	2,9%
Croissance sur 5 ans	11,4%	4,1%
Variation du nombre d'actions	−10,2%	−2,1%
Rentabilité
Marge brute	38,5%	47,3%
Marge opérationnelle	32,5%	—
Marge nette	20,5%	6,3%
Marge FTD	25,4%	16,2%
Rentabilité du capital	20,6%	5,8%
Rentabilité des capitaux propres	29,6%	4,6%
Bilan
Dette nette	$1,2 Md	−$2,0 Md
Dette nette / EBITDA	0,4x	−0,6x
Dividendes et rachats	$1,7 Md	$1,5 Md
Valorisation et qualité
PER	9,0x	8,2x
F-score de Piotroski	8	8

Chiffre d'affaires

FY16

CF $3,7 Md

CTVA —

FY17

CF $4,1 Md

CTVA —

FY18

CF $4,4 Md

CTVA $14,3 Md

FY19

CF $4,6 Md

CTVA $13,8 Md

FY20

CF $4,1 Md

CTVA $14,2 Md

FY21

CF $6,5 Md

CTVA $15,7 Md

FY22

CF $11,2 Md

CTVA $17,5 Md

FY23

CF $6,6 Md

CTVA $17,2 Md

FY24

CF $5,9 Md

CTVA $16,9 Md

FY25

CF $7,1 Md

CTVA $17,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF CTVA

Marge opérationnelle

FY16

CF 3,7%

CTVA —

FY17

CF 5,7%

CTVA —

FY18

CF 17,3%

CTVA —

FY19

CF 21,9%

CTVA —

FY20

CF 15,1%

CTVA —

FY21

CF 26,5%

CTVA —

FY22

CF 48,3%

CTVA —

FY23

CF 33,6%

CTVA —

FY24

CF 29,4%

CTVA —

FY25

CF 32,5%

CTVA —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF CTVA

Flux de trésorerie disponible

FY16

CF −$1,6 Md

CTVA —

FY17

CF $1,2 Md

CTVA —

FY18

CF $1,1 Md

CTVA −$1,0 Md

FY19

CF $1,1 Md

CTVA −$93,0 M

FY20

CF $922 M

CTVA $1,6 Md

FY21

CF $2,4 Md

CTVA $2,2 Md

FY22

CF $3,4 Md

CTVA $267 M

FY23

CF $2,3 Md

CTVA $1,2 Md

FY24

CF $1,8 Md

CTVA $1,5 Md

FY25

CF $1,8 Md

CTVA $2,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF CTVA

Rentabilité du capital

FY16

CF 1,1%

CTVA —

FY17

CF 1,7%

CTVA —

FY18

CF 5,9%

CTVA —

FY19

CF 8,8%

CTVA −0,3%

FY20

CF 6,4%

CTVA 3,2%

FY21

CF 16,9%

CTVA 8,3%

FY22

CF 51,0%

CTVA 5,6%

FY23

CF 20,5%

CTVA 4,7%

FY24

CF 16,0%

CTVA 4,2%

FY25

CF 20,6%

CTVA 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF CTVA

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.