Cognex vs Keysight Technologies

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Keysight Technologies est la plus grande entreprise, avec $5,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $994 M pour Cognex, soit environ 5,4 fois plus.
Cognex a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,7%, contre 8,0%).
Keysight Technologies a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,1%, contre 8,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Cognex : un PER de 53,4x contre 43,1x pour Keysight Technologies.

Dernier exercice	CGNX · EX25	KEYS · EX25
Taille
Capitalisation	$9,4 Md	$54,5 Md
Chiffre d'affaires	$994 M	$5,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$237 M	$1,3 Md
Résultat net	$114 M	$850 M
Croissance
Croissance du CA	8,7%	8,0%
Croissance sur 5 ans	4,2%	5,0%
Variation du nombre d'actions	−1,9%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	66,9%	62,1%
Marge opérationnelle	16,4%	16,3%
Marge nette	11,5%	15,8%
Marge FTD	23,8%	23,8%
Rentabilité du capital	8,4%	12,1%
Rentabilité des capitaux propres	7,6%	15,5%
Bilan
Dette nette	−$337 M	$661 M
Dette nette / EBITDA	−1,7x	0,6x
Dividendes et rachats	$206 M	$375 M
Valorisation et qualité
PER	53,4x	43,1x
F-score de Piotroski	7	6

Chiffre d'affaires

FY16

CGNX $530 M

KEYS $2,9 Md

FY17

CGNX $766 M

KEYS $3,2 Md

FY18

CGNX $806 M

KEYS $3,9 Md

FY19

CGNX $726 M

KEYS $4,3 Md

FY20

CGNX $811 M

KEYS $4,2 Md

FY21

CGNX $1,0 Md

KEYS $4,9 Md

FY22

CGNX $1,0 Md

KEYS $5,4 Md

FY23

CGNX $838 M

KEYS $5,5 Md

FY24

CGNX $915 M

KEYS $5,0 Md

FY25

CGNX $994 M

KEYS $5,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CGNX KEYS

Marge opérationnelle

FY16

CGNX 29,1%

KEYS 13,9%

FY17

CGNX 33,8%

KEYS 4,6%

FY18

CGNX 27,4%

KEYS −10,2%

FY19

CGNX 19,7%

KEYS 16,5%

FY20

CGNX 21,0%

KEYS 18,1%

FY21

CGNX 30,4%

KEYS 21,9%

FY22

CGNX 24,5%

KEYS 24,6%

FY23

CGNX 15,6%

KEYS 24,9%

FY24

CGNX 12,6%

KEYS 16,7%

FY25

CGNX 16,4%

KEYS 16,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CGNX KEYS

Flux de trésorerie disponible

FY16

CGNX $169 M

KEYS $329 M

FY17

CGNX $196 M

KEYS $256 M

FY18

CGNX $186 M

KEYS $423 M

FY19

CGNX $232 M

KEYS $878 M

FY20

CGNX $229 M

KEYS $899 M

FY21

CGNX $299 M

KEYS $1,1 Md

FY22

CGNX $224 M

KEYS $959 M

FY23

CGNX $89,8 M

KEYS $1,2 Md

FY24

CGNX $134 M

KEYS $898 M

FY25

CGNX $237 M

KEYS $1,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CGNX KEYS

Rentabilité du capital

FY16

CGNX 26,7%

KEYS 20,5%

FY17

CGNX 27,8%

KEYS 4,8%

FY18

CGNX 32,0%

KEYS −12,4%

FY19

CGNX 18,5%

KEYS 20,6%

FY20

CGNX 17,5%

KEYS 19,3%

FY21

CGNX 27,7%

KEYS 27,9%

FY22

CGNX 19,7%

KEYS 31,4%

FY23

CGNX 9,9%

KEYS 26,8%

FY24

CGNX 7,6%

KEYS 13,0%

FY25

CGNX 8,4%

KEYS 12,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CGNX KEYS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.