Church & Dwight vs Kimberly-Clark

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En bref

Kimberly-Clark est la plus grande entreprise, avec $16,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $6,2 Md pour Church & Dwight, soit environ 2,7 fois plus.
Church & Dwight a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (1,6%, contre −2,1%).
Church & Dwight a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 17,4%, contre 14,3%).
Church & Dwight a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 17,6%, contre 10,0%).
Kimberly-Clark a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (21,5%, contre 14,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Church & Dwight : un PER de 33,7x contre 18,7x pour Kimberly-Clark.

Dernier exercice	CHD · EX25	KMB · EX25
Taille
Capitalisation	$25,1 Md	$36,7 Md
Chiffre d'affaires	$6,2 Md	$16,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,1 Md	$1,6 Md
Résultat net	$737 M	$2,0 Md
Croissance
Croissance du CA	1,6%	−2,1%
Croissance sur 5 ans	4,9%	−3,0%
Variation du nombre d'actions	−1,1%	−1,1%
Rentabilité
Marge brute	44,7%	36,0%
Marge opérationnelle	17,4%	14,3%
Marge nette	11,9%	12,3%
Marge FTD	17,6%	10,0%
Rentabilité du capital	14,6%	21,5%
Rentabilité des capitaux propres	17,6%	172,6%
Bilan
Dette nette	$1,8 Md	$6,5 Md
Dette nette / EBITDA	1,4x	2,1x
Dividendes et rachats	$1,2 Md	$1,8 Md
Valorisation et qualité
PER	33,7x	18,7x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

CHD $3,5 Md

KMB $18,3 Md

FY17

CHD $3,8 Md

KMB $18,3 Md

FY18

CHD $4,1 Md

KMB $18,5 Md

FY19

CHD $4,4 Md

KMB $18,5 Md

FY20

CHD $4,9 Md

KMB $19,1 Md

FY21

CHD $5,2 Md

KMB $19,4 Md

FY22

CHD $5,4 Md

KMB $20,2 Md

FY23

CHD $5,9 Md

KMB $17,1 Md

FY24

CHD $6,1 Md

KMB $16,8 Md

FY25

CHD $6,2 Md

KMB $16,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD KMB

Marge opérationnelle

FY16

CHD 20,7%

KMB 18,5%

FY17

CHD 19,4%

KMB 18,3%

FY18

CHD 19,1%

KMB 12,1%

FY19

CHD 19,3%

KMB 16,2%

FY20

CHD 21,0%

KMB 17,0%

FY21

CHD 20,8%

KMB 13,2%

FY22

CHD 11,1%

KMB 13,3%

FY23

CHD 18,0%

KMB 11,2%

FY24

CHD 13,2%

KMB 16,1%

FY25

CHD 17,4%

KMB 14,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD KMB

Flux de trésorerie disponible

FY16

CHD $606 M

KMB $2,5 Md

FY17

CHD $637 M

KMB $2,1 Md

FY18

CHD $703 M

KMB $2,1 Md

FY19

CHD $791 M

KMB $1,5 Md

FY20

CHD $891 M

KMB $2,5 Md

FY21

CHD $875 M

KMB $1,7 Md

FY22

CHD $706 M

KMB $1,9 Md

FY23

CHD $807 M

KMB $2,8 Md

FY24

CHD $976 M

KMB $2,5 Md

FY25

CHD $1,1 Md

KMB $1,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD KMB

Rentabilité du capital

FY16

CHD 16,7%

KMB 33,6%

FY17

CHD 20,3%

KMB 34,4%

FY18

CHD 14,6%

KMB 22,7%

FY19

CHD 15,2%

KMB 32,6%

FY20

CHD 17,4%

KMB 30,4%

FY21

CHD 16,4%

KMB 22,4%

FY22

CHD 8,3%

KMB 23,8%

FY23

CHD 14,0%

KMB 19,2%

FY24

CHD 10,9%

KMB 29,9%

FY25

CHD 14,6%

KMB 21,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD KMB

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.