Church & Dwight vs Spectrum Brands

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Church & Dwight est la plus grande entreprise, avec $6,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,8 Md pour Spectrum Brands, soit environ 2,2 fois plus.
Church & Dwight a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (1,6%, contre −5,2%).
Church & Dwight a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 17,4%, contre 4,5%).
Church & Dwight a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 17,6%, contre 5,9%).
Church & Dwight a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (14,6%, contre 5,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Church & Dwight : un PER de 33,7x contre 25,2x pour Spectrum Brands.

Dernier exercice	CHD · EX25	SPB · EX25
Taille
Capitalisation	$25,1 Md	$1,8 Md
Chiffre d'affaires	$6,2 Md	$2,8 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,1 Md	$165 M
Résultat net	$737 M	$99,9 M
Croissance
Croissance du CA	1,6%	−5,2%
Croissance sur 5 ans	4,9%	1,4%
Variation du nombre d'actions	−1,1%	−15,1%
Rentabilité
Marge brute	44,7%	36,7%
Marge opérationnelle	17,4%	4,5%
Marge nette	11,9%	3,6%
Marge FTD	17,6%	5,9%
Rentabilité du capital	14,6%	5,3%
Rentabilité des capitaux propres	17,6%	4,9%
Bilan
Dette nette	$1,8 Md	$458 M
Dette nette / EBITDA	1,4x	2,1x
Dividendes et rachats	$1,2 Md	$375 M
Valorisation et qualité
PER	33,7x	25,2x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

CHD $3,5 Md

SPB $3,0 Md

FY17

CHD $3,8 Md

SPB $3,7 Md

FY18

CHD $4,1 Md

SPB $3,8 Md

FY19

CHD $4,4 Md

SPB $3,8 Md

FY20

CHD $4,9 Md

SPB $2,6 Md

FY21

CHD $5,2 Md

SPB $3,0 Md

FY22

CHD $5,4 Md

SPB $3,1 Md

FY23

CHD $5,9 Md

SPB $2,9 Md

FY24

CHD $6,1 Md

SPB $3,0 Md

FY25

CHD $6,2 Md

SPB $2,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD SPB

Marge opérationnelle

FY16

CHD 20,7%

SPB 11,0%

FY17

CHD 19,4%

SPB 7,8%

FY18

CHD 19,1%

SPB 5,9%

FY19

CHD 19,3%

SPB −4,0%

FY20

CHD 21,0%

SPB 0,3%

FY21

CHD 20,8%

SPB 3,2%

FY22

CHD 11,1%

SPB 0,7%

FY23

CHD 18,0%

SPB −7,0%

FY24

CHD 13,2%

SPB 5,8%

FY25

CHD 17,4%

SPB 4,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD SPB

Flux de trésorerie disponible

FY16

CHD $606 M

SPB $852 M

FY17

CHD $637 M

SPB $758 M

FY18

CHD $703 M

SPB $267 M

FY19

CHD $791 M

SPB −$39,3 M

FY20

CHD $891 M

SPB $246 M

FY21

CHD $875 M

SPB $245 M

FY22

CHD $706 M

SPB −$118 M

FY23

CHD $807 M

SPB −$469 M

FY24

CHD $976 M

SPB $119 M

FY25

CHD $1,1 Md

SPB $165 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD SPB

Rentabilité du capital

FY16

CHD 16,7%

SPB 4,7%

FY17

CHD 20,3%

SPB 3,0%

FY18

CHD 14,6%

SPB 2,6%

FY19

CHD 15,2%

SPB −2,6%

FY20

CHD 17,4%

SPB 0,2%

FY21

CHD 16,4%

SPB 2,1%

FY22

CHD 8,3%

SPB 0,5%

FY23

CHD 14,0%

SPB −5,0%

FY24

CHD 10,9%

SPB 4,5%

FY25

CHD 14,6%

SPB 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CHD SPB

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.